香港交易所CEO陳翊庭:「香港上市最關鍵的是上市申請人必須有一個保薦人幫助他保薦,就是背書他的申請。所以我覺得在很多中介機構當中,需要花一點時間、精力去選擇的,肯定是保薦人。在香港其實保薦人很多,有不同的背景,中資、外資的等等,必須花多一點時間選擇一個和你配合度最高的。」
為了更精準地反映香港中介機構的實時表現,讓統計數據更具意義,瑞恩RyanBen每個月更新「過去24個月」、「過去12個月」、「過去11個月(今年以來)」的滾動排行數據。
根據統計,
在過去的24個月(2022年12月至2024年11月)香港新上市公司 155家,主板上市152家(包括:143家IPO上市、5家介紹上市、1家借殼SPAC、3家GEM轉主板),GEM(創業板)上市 3家;
在過去的12個月(2023年12月至2024年11月)香港新上市公司 75家,主板上市72家(包括:71家IPO上市、1家借殼SPAC),GEM(創業板)上市3家;
在今年的前10個月(2024年1月至2024年11月)香港新上市公司 61家,主板上市58家(包括:57家IPO上市、1家借殼SPAC),GEM(創業板)上市3家。
具體如下:
一、香港IPO券商(保薦人)排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2022年12月至2024年11月)
根據統計,在過去的24個月,共有60間券商,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與155家新上市公司的保薦工作。在這60間券商中,中資券商34間(佔56.7%),外資券商12間(佔20.0%),港資券商14間(佔23.3%)。
就過去24個月保薦的新上市項目的數量來看,排在前十位的保薦人券商分別是:
-
中金公司,以45家排在第一位,保薦參與率 29.0%;
-
華泰國際,以18家排在第二位,保薦參與率 11.6%;
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摩根士丹利,以17家排在第三位,保薦參與率11.0%;
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中信證券,以15家排在第四位,保薦參與率 9.7%;
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海通國際、中信建投,各以14家並列排在第五位,保薦參與率 9.0%;
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摩根大通、瑞銀,各以8家並列排在第七位,保薦參與率 5.2%;
-
建銀國際、高盛,各以7家並列排在第九位,保薦參與率 4.5%。
其中,保薦5家以上的還有招銀國際、國泰君安、花旗、美林。
這60間券商中,只參與一家上市的券商有27間,佔全部券商數量(60間)的45.0%。
(二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月)
就過去12個月的數據來看,這60間券商中的 43間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與75家新上市公司的保薦工作。
就過去12個月排名前十位的保薦人分別是:
-
中金公司,以 18家排在第一位,保薦參與率 24.0%;
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中信證券,以 12家排在第二位,保薦參與率 16.0%;
-
華泰國際、海通國際,各以 8家並列排在第三位,保薦參與率 10.7%;
-
中信建投、摩根大通、建銀國際、招銀國際,各以 4家排在第五位,保薦參與率 5.3%;
-
摩根士丹利、國泰君安、花旗,各以 3家並列排在第九位,保薦參與率 4.0%。
這43間券商中,只參與一家上市的券商有20間,佔全部券商數量(60間)的 33.3%。
(三) 今年前11個月的數據 (2024年1月至2024年11月)
就今年前11個月的數據來看,這60間券商中的 39間,以上市保薦人、聯席保薦人的身份參與61家新上市公司的保薦工作。
就今年前10個月排名前十位的保薦人分別是:
-
中金公司,以 15家排在第一位,保薦參與率 24.6%;
-
中信證券,以 11家排在第二位,保薦參與率 18.0%;
-
海通國際,以 7家排在第三位,保薦參與率 11.5%;
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華泰國際,以 5家排在第四位,保薦參與率 8.2%;
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摩根大通、招銀國際,各以 4家並列排在第五位,保薦參與率 6.6%;
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中信建投、建銀國際,各以 3家並列排在第七位,保薦參與率 4.9%;
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摩根士丹利、高盛、國泰君安、美林、均富融資、農銀國際、中銀國際、交銀國際、鎧盛資本、越秀融資,各以2家並列排在第九位,參與率 3.3%。
這39間券商中,只參與一家上市公司的券商有21間,佔全部券商數量(60間)的35.0%。
二、香港IPO審計師排行榜
(一) 過去24個月的數據(2022年12月至2024年11月)
根據統計,在過去的24個月,共有 12間審計師參與 155家新上市公司的審計業務。
就過去24個月所參與的數量來看,排在前4位的審計師分別是:
-
普華永道,以 48家、佔31.0%,排名第一;
-
安永,以 43家、佔27.7%,排名第二;
-
畢馬威,以 28家、佔18.1%,排名第三 ;
-
德勤,以 22家、佔14.2%,排名第四。
這四間共佔91.0%的市場份額。
這12間審計師中,只參與一家上市的審計師有6間,占所參與的審計師數量(12間)的50.0%。
(二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月)
就過去12個月的數據來看,這12間審計師中的10間參與 75家新上市公司的審計業務。
就過去12個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 23家、17家、15家、13家,佔比分別為30.7%、22.7%、20.0%、17.3%。
(三) 今年前11個月的數據 (2024年1月至2024年11月)
就今年前11個月的數據來看,這12間審計師中的9間參與 61家新上市公司的審計業務。
就今年前11個月排名前四位的審計師分別是:普華永道、畢馬威、安永、德勤,分別參與 17家、14家、12家、12家,佔比分別為27.9%、23.0%、19.7%、19.7%。
三、香港IPO中國律師排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2022年12月至2024年11月)
根據統計,在過去的24個月,共 36間中國律師參與150家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去24個月的數量來看,排在前十位的中國律師分別是:
-
競天公誠,以 62家、佔41.3%,排在第一位;
-
通商,以 43家、佔28.7%,排在第二位;
-
金杜,以 30家、佔20.0%,排在第三位;
-
中倫,以 21家、佔14.0%,排在第四位;
-
君合,以 16家、佔10.7%,排在第五位;
-
漢坤,以 13家、佔8.7%,排在第六位;
-
嘉源,以 12家、佔8.0%,排在第七位;
-
方達、天元、錦天城、大成,各以 10家、佔6.7%,並列排在第八位。
這36間中國律師中,
市場佔比超過5%或超過5家的中國律師還有海問(8家)、國浩(7家)、澄明則正(7家)、環球(5家)、德恆5家);
只參與一家上市的中國律師有11間,佔全部中國律師數量(36間)的30.6%。
(二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月)
就過去12個月的數據來看,這36間中國律師中的30間,參與70家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就過去12個月排名前十位的中國律師3分別是:
-
競天公誠,以 30家、佔42.9%,排在第一位;
-
金杜,以 18家、佔25.7%,排在第二位;
-
通商,以 14家、佔20.0%,排在第三位;
-
中倫,以 10家、佔14.3%,排在第四位;
-
君合,以 9家、佔12.9%,排在第五位;
-
嘉源,以 8家、佔11.4%,排在第六位;
-
海問,以 5家、佔7.1%,排在第七位;
-
漢坤、方達、環球,各以 4家、佔5.7%,並列排在第八位。
這30間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有11間,佔全部中國律師數量(36間)的30.5%。
(三) 今年前11個月的數據 (2024年1月至2024年11月)
就今年前11個月的數據來看,這36間中國律師中的27間,參與57家(涉及到中國業務或資產)新上市。
就今年前10個月排名前十位的中國律師分別是:
-
競天公誠,以 25家、佔43.9%,排在第一位;
-
金杜,以 16家、佔28.1%,排在第二位;
-
通商,以 11家、佔19.3%,排在第三位;
-
中倫,以 9家、佔15.8%,排在第四位;
-
君合,以 8家、佔14.0%,排在第五位;
-
嘉源,以 7家、佔12.3%,排在第六位;
-
海問,以 5家、佔8.8%,排在第七位;
-
漢坤、方達、天元、國浩,各以 3家、佔5.3%,並列排在第八位。
這27間中國律師中,
只參與一家上市的中國律師有11間,佔全部中國律師數量(36間)的30.5%。
四、香港IPO香港律師排行榜
(一) 過去24個月的數據 (2022年12月至2024年11月)
根據統計,在過去24個月共 67間香港律師參與 155家新上市業務。
就過去24個月的數量來看,排名前十位的香港律師分別是:
-
高偉紳,以 25家、佔16.1%,排在第一位;
-
美邁斯,以 19家、佔12.3%,排在第二位;
-
金杜,以 14家、佔9.0%,排在第三位;
-
盛德、史密夫斐爾、達維,各以 13家、佔8.4%,並列排在第四位;
-
威爾遜·桑西尼、競天公誠,各以 12家、佔7.7%,並列排在第七位;
-
普衡,以 11家、佔7.1%,排在第九位;
-
科律、凱易、安理謝爾曼思特靈,各以 10家、佔6.5%,並列排在第十位。
這67間香港律師中,
市場佔比超過5%的香港律師還有富而德(9家)、的近(8家)、天元(8家)、世達(8家);
只參與一家上市的香港律師有21間,佔全部香港律師數量(67間)的31.3%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(14家)、競天公誠(12家)、天元(8家)、周俊軒(通商聯營)(7家)、德恆(6家)、方達(4家)、嘉源(4家)、漢坤(4家)、中倫(2家)、通力(2家)、李偉斌(2家)。
(二) 過去12個月的數據 (2023年12月至2024年11月)
就過去12個月的數據來看,這67間香港律師中的 53間香港律師參與 75家新上市業務。
就過去12個月排名前十位的香港律師分別是:
-
高偉紳,以 11家、佔14.7%,排在第一位;
-
美邁斯,以 8家、佔10.7%,排在第二位;
-
盛德、史密夫斐爾、安理謝爾曼思特靈,各以 7家、佔9.3%,並列排在第三位;
-
金杜、威爾遜·桑西尼、普衡、的近、周俊軒(通商聯營),各以 6家、佔8.0%,並列排在第六位。
這53間香港律師中,
市場佔比超過5%的香港律師還有競天公誠(5家)、達維(4家)、富而德(4家)、天元(4家)、樂博(4家);
只參與一家上市的香港律師有20間,佔全部香港律師數量(67間)的29.9%;
其中中資背景的香港律師,有金杜(6家)、周俊軒(通商聯營)(6家)、、競天公誠(5家)、天元(4家)、方達(3家)、嘉源(3家)、中倫(2家)、德恆(2家)。
(三) 今年前11個月的數據 (2024年1月至2024年11月)
就今年前11個月的數據來看,這67間香港律師中的 46間香港律師參與61家新上市業務。
就今年前11個月排名前十位的香港律師分別是:
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高偉紳,以 11家、佔18.0%,排在第一位;
-
美邁斯,以 8家、佔13.1%,排在第二位;
-
盛德,以 6家、佔9.8%,排在第三位;
-
金杜、史密夫斐爾、競天公誠、普衡、周俊軒(通商聯營),各以 5家、佔8.2%,並列排在第四位;
-
威爾遜·桑西尼、安理謝爾曼思特靈、天元、樂博,各以 4家、佔6.6%,並列排在第九位。
這46間香港律師中,
只參與一家上市的香港律師有17間,佔全部香港律師數量(67間)的25.3%。
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香港上市21家、募資96億,遞表的107家中64%來自TMT、醫療健康行業丨香港IPO市場.2024年前五個月
香港21家新上市港股表現:逾6成上漲,其中5家股價翻倍、最高漲10.4倍(截至2024年5月31日)
美國30家新上市中概股表現,漲10家、跌20家,26家IPO中的24家平均募資662.5萬美元(截至2024年5月31日)
港交所上市主管陳翊庭:香港是中國企業IPO的首選,香港上市選擇「合適的保薦人」非常重要