眼科生物科技公司「撥康視雲」,遞交招股書,擬香港上市,瑞銀、建銀、華泰聯席保薦

2024年12月2日,Cloudbreak Pharma Inc.(簡稱”撥康視雲」)向港交所遞交招股書,擬香港主板掛牌上市。這是繼其於2023年11月30日、2024年5月31日遞表失效後的再一次申請。

撥康視雲招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106945/documents/sehk24120204025.pdf

主要業務

撥康,成立於2015年,作為一家以創新驅動的臨床階段眼科生物科技公司,致力於開發新型及差異化療法。公司多年來專註於內部發現、開發及商業化同類首創及同類最佳眼科療法。
撥康已建立一個由八種候選藥物組成的廣泛而創新的管線,覆蓋眼睛前部及後部的主要疾病,其中有四款處於臨床階段的候選藥物、四款處於臨床前階段的候選藥物。
臨床階段的候選葯,即CBT-001(核心產品)、CBT-009(核心產品)、CBT-006、CBT-004。CBT-001及CBT-004可能分別是治療翼狀胬肉及血管化瞼裂斑的全球首創藥物。公司還正在與美國葯管局合作,以期為治療血管化瞼裂斑制定全球新標準。CBT-006適用於治療瞼板腺功能異常相關的乾眼症,為潛在的同類首創藥物。CBT-009,為潛在的治療青少年近視的全球同類最佳藥物。
臨床前階段的候選藥物,即CBT-007(用於提高青光眼濾過手術的成功率)、CBT-145及CBT-199(適用於治療老花眼的新化學實體)CBT-011(一種適用於治療糖尿病性黃斑水腫的抗體藥物協同作用共軛物,糖尿病性黃斑水腫是視網膜內液積聚引起的視網膜增厚)


股東架構
招股書顯示,撥康視雲在上市前的股東架構中

Ni Jinsong博士、Bing Leng女士夫婦各自通過間接及家族信託,分別合計持股約20.86%、1.32%,總計持股22.18%。

Van Son Dinh先生,通過VD&TL、Dinh Legacy Trust分別持股7.14%、持股0.25%

Yang Rong博士,通YDD Consulting,持股1.76%

Li Jun Zhi博士,持股4.14%;


澳美,持股12.30%;

鼎暉,通過Skketch Shine持股6.39%;

一村資本,通過Yicun Holdings,持股6.04%;

高佳特 Gaotejia,持股4.80%;

Whitcup Life,持股3.51%;

遠大醫藥(00512.HK),通過Grand Diamond持股3.45%;

建銀國際間接全資附屬公司Design Time持股3.20%;

德屹長青,通過德泓鑫,持股3.20%;

Brillimedical,持股3.08%;

持有根據股權激勵安排已發行股份且並非董事的個人,持股2.24%;

賽爾控股,持股2.20%;

關子股權,持股1.60%;

朱晉橋,通過倚鋒駿馬最終控制的海南倚鋒,持股1.48%;

K. RUI,持股1.45%;

劉凌雲,最終控制的雲鋅 Yunxin Holdings,持股1.14%;

CNCB,持股1.07%;

周桂良,通過天時創新最終控制的上海天壹,持股1.07%;

肖水龍,通過創東方投資最終控制的創東方長輝,持股1.07%;

中銀國際集團成員公司Zhongyin Health,持股1.03%;

北京九潤達股東,通過Renfu Zhou Ltd.,持股0.89%;

盈科值得普澤,持股0.75%;

Yunwen,持股0.74%;

江門倚鋒,持股0.66%;

興業證券(601377.SH),通過興證創新資本控制金華金開、上海屹玥分別持股0.58%、0.49%

John Hovanesian博士,持股0.10%。



董事高管
撥康視雲董事會由9名董事組成,包括:
  • 3名執行董事:NI Jinsong博士(董事會主席、首席執行官)Van Son DINH先生(首席營運官)YANG Rong博士(首席科學官)
  • 3名非執行董事:LI Jun Zhi博士、曹旭先生、夏志東先生;
  • 3名獨立非執行董事:賴顯榮先生、廖仲敏先生、 聶四江女士。


執行董事外,高管包括首席財務官陳清珠女士,首席醫療官Abu P ABRAHAM醫生,首席專利官兼首席合規官Elizabeth Sharon CAPAN女士,首席創新官FANG Wenkui Ken博士



公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,撥康視雲未有營業收入,相應期間的研發開支分別為845.7萬、1529.0萬、2749.2萬和2248.7萬美元,相應期間的凈虧損分別為3539.8萬、6683.8萬、12,941.8萬和5211.1萬美元


中介團隊

撥康視雲是次IPO的中介團隊主要有:瑞銀、建銀國際、華泰國際為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;海問、霍金路偉分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師競天公誠、亞司特分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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