匯智控股/明略人工智能,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中金獨家保薦

2024年11月29日,上海明略人工智能(集團)有限公司的控股公司匯智控股有限公司 Leading Smart Holdings Limited(以下簡稱「匯智控股」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板IPO上市。
匯智控股招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106942/documents/sehk24112902217_c.pdf

主要業務

匯智控股,成立於2006年,作為一家中國領先的數據智能應用軟件公司,致力於通過整合大模型、行業特定知識和多模態數據,改變企業營銷和營運決策及流程。截至2024630日,匯智控股已為135家財富世界500強公司提供服務,客戶遍及零售、消費品、食品及飲料、汽車、3C、化妝品、母嬰用品等行業。

根據弗若斯特沙利文的資料,按2023年的總收入計,匯智控股是中國最大的數據智能應用軟件供貨商。

匯智控股是中國將大數據技術應用於業務場景的先行者,公司於2008年專註開發在線廣告測量和媒體預算分配工具,推出了旗艦產品秒針系統。截至2023年12月31日,就大客戶數目而言,秒針系統的客戶續約率超過90%及中標率超過90%。公司此後進入了營運智能領域,整合併分析與銷售、服務、運營和培訓相關的各種類型的多模態數據,形成行業特定見解,為企業運營戰略提供實時指導,並協助加強業務決策,有效提高了生產率,並將運維成本降低了至少20%。根據弗若斯特沙利文的資料,匯智控股是中國首批採用AIoT、AIOps和多模態LLM技術的公司之一,為IT和生產設備及系統維護服務提供支持。根據弗若斯特沙利文的資料,匯智控股開發的專有會話智能硬件靈聽於2019年實現商業化,也是中國首款可在嘈雜環境下使用的會話智能硬件。

匯智控股高度重視數據倫理建設,截至2024年6月30日,公司已儲備111項與數據隱私相關的發明專利和專利申請。於2022年,匯智控股成為中國首批獲得數據安全管理能力證書的公司之一。

匯智控股是中國唯一一家被科學技術部評選為在營銷智能領域負責牽頭建設「國家新一代人工智能開放創新平台」的公司。還榮獲「吳文俊人工智能科學技術獎」一等獎,該獎項是中國人工智能領域最權威的榮譽之一,代表中國人工智能技術發明的最高認可水平。根據弗若斯特沙利文的資料,於2023年,匯智控股是中國第一家基於多模態大語言模型(MLLM)實現智能社交媒體內容分析和策略生成的市場參與者。

匯智控股的收入主要來自營銷智能、營運智能及行業AI解決方案。
  • 營銷智能產生的收入主要來自提供媒體支出優化服務、社媒管理服務及用戶增長服務。

  • 營運智能產生的收入主要來自向智能門店營運系統的線下門店提供服務,該系統旨在推動線下門店在客戶參與(如會話智能解決方案)、僱員管理、供應鏈管理和設備管理方面的數字化。

  • 行業AI解決方案產生的收入主要來自提供定製化解決方案,使客戶能夠以集中方式管理數據並發現數據中隱藏的模式,從而使彼等能夠做出更明智的決策。

股東架構

招股書顯示,匯智控股為不同投票權架構,每股B類股份可投10票,每股A類股份可投1票,其在上市前的股東架構中,公司共發行131029025股,其中14835491股B類股。

吳明輝先生,通過Mine Mine International持有全部B類股份,佔總股份約11.32%,推算約佔56.08%的投票權。此外,吳先生還控制珠海橫琴明略萬象、iTop Limited所持約1989393股A類股份(佔總股份約1.52%)的投票權,推算合共擁有56.83%的投票權。


騰訊(00700.HK),通過意象架構等實體,合計持股約26.96%;

金拓博來、金拓二期、資陽明拓、金拓香港、深圳航景一致行動,合共持股約8.55%;

紅杉中國,持股7.46%;

淡馬錫Temasek,持股約4.14%;

華興資本(01911.HK),通過華晟持股3.97%;

星界資本,持股3.51%;

春華,持股2.78%;

快手(01024.HK),持股2.48%;

睿嘉,持股2.46%;

GSR,持股2.32%;

Hundreds Capital,持股2.11%;

其他包括嘉興嘀嗒、東方明珠傳媒產業基金、金漢王科技等數十名機構及股東持有剩餘股份。


董事高管

匯智控股董事會由8名董事組成,包括:

  • 4名執行董事:吳明輝先生(董事長、首席執行官、首席技術官)姜平先生(總裁、首席財務官)趙潔女士(高級副總裁、首席客戶官)於琦女士

  • 1名非執行董事:姚磊文先生(騰訊投資部董事總經理)

  • 3名獨立非執行董事:任煜男先生何慶源先生(曾用名David Hing Yuen Ho)曾慶飛先生(曾用名John Fei Zeng)


公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前六個月,匯智控股的營業收入分別為人民幣10.43億、12.69億、14.62億和5.65億元,相應的凈利潤分別為人民幣-25.02億、16.38億、3.18億和-0.99億元,相應非香港財務報告準則凈虧損分別為人民幣10.67億、10.59億、1.74億和0.48億元。

中介團隊

匯智控股是次IPO的中介團隊主要有中金公司為其獨家保薦人;安永為其審計師;中倫、世達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;競天公誠、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。




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Author: qswh7232

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