維立志博-B,來自江蘇南京,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,摩根士丹利、中信聯席保薦

2024年11月29日,來自江蘇的南京維立志博生物科技股份有限公司 Nanjing Leads Biolabs Co., Ltd.(以下簡稱「維立志博」)在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。

維立志博招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106941/documents/sehk24112901736_c.pdf


主要業務

維立志博,成立於2012年,作為一家臨床階段生物科技公司,致力於創新療法的發現、開發及商業化,以滿足中國及全球在腫瘤、自身免疫性疾病及其他重大疾病方面未獲滿足的醫療需求。

維立志博的創新管線包括12項主要資產,其中6款已進入臨床階段,包括1款核心產品及3款主要產品,根據弗若斯特沙利文的數據,各款產品組合均處於全球臨床進度領先的候選藥物之列,就核心產品和主要產品而言:

  • LBL-034 是全球臨床進度第二領先的靶向GPRC5D的CD3 T-cell engager;

  • LBL-033是全球僅有的兩款已進入臨床階段的MUC16/CD3雙特異性抗體之一;

  • LBL-007 在全球處於臨床階段的LAG3 靶向單克隆抗體中臨床進度位居前三,其正在進行的臨床試驗適應症數量在同類產品中也位居前列。

維立志博的核心產品LBL-024由內部開發,是一款處於關鍵性臨床階段的新型PD-L1 與4-1BB雙特異性抗體,已於2024 年7 月進入針對肺外神經內分泌癌的單臂關鍵性臨床試驗,是全球達到關鍵性臨床試驗階段的首款4-1BB靶向候選藥物,亦有可能成為治療肺外神經內分泌癌的首款獲批藥物。公司目前正在評估LBL-024(作為單葯療法及聯合療法一部分)對於治療晚期肺外神經內分泌癌、小細胞肺癌、膽道癌、非小細胞肺癌及其他實體瘤的療效。公司於2024 年10月自國家藥品監督管理局(NMPA)獲得LBL-024治療後線肺外神經內分泌癌的突破性療法認定(BTD),並於2024 年11 月自美國食品藥品監督管理局(FDA)獲得LBL-024 治療神經內分泌癌的孤兒葯認定(ODD)。公司計划進一步研究其對其他藥物匱乏的癌症適應症的治療潛力,包括食管鱗狀細胞癌、胃癌及肝細胞癌。

維立志博的12 款創新候選藥物中,6款已成功進入臨床階段,正單獨進行合共10 項臨床項目評估。目前2 款候選藥物於3 種適應症的II 期臨床試驗中獲得概念證明,且該等候選藥物中有1 款進展至關鍵性臨床試驗階段。維立志博已就其中一項管線資產與百濟神州訂立戰略授權及合作協議,交易總價值高達7.72 億美元,另加雙位數百分比的分級特許權使用費。亦與Aditum Bio就新成立的一家美國公司(NewCo),致力於公司特定三特異性T cell engager 的全球開發及商業化達成合作安排,交易總價值高達6.14 億美元,另加潛在中個位數特許權使用費及於NewCo的股權。

股東架構
根據招股書披露,維立志博在上市前的股權架構中,

康小強博士,持股5.03%;

賴壽鵬博士,持股4.08%;

禮至合夥(股份激勵平台),持股8.21%;

引領生物有限公司(股份激勵平台),持股1.53%;

LeadsTech Limited(股份激勵平台),持股1.23%;

上述股東為一致行動人士,合計持股20.08%;


恩然創投相關實體,恩然瑞光、南京捷源、南京其瑞佑康、南京恩捷、恩然呈豐、南京佳康瑞臻分別持股3.77%、1.90%、1.95%、0.85%、0.60%、0.32%,合計持股9.39%;

正心谷資本相關實體,Loyal Valley、上海樂永、廈門濟世樂美分別持股6.38%、1.28%、0.32%,合計持股7.98%;

漢康資本相關實體,蘇州漢康、北京漢康、漢康中小企分別持股4.38%、1.94%、1.60%,合計持股7.92%;

魯東成博士持股4.49%;

重山資本,通過北京重山持股2.08%

懷格資本相關實體,寧波懷格、景寧懷格、成都懷格分別持股2.95%、1.06%、0.32%,合計持股4.33%;

新希望醫療,持股3.62%;

華方資本相關實體,昆明諾泰、華方健民、杭州華方分別持股2.22%、0.78%、0.55%,合計持股3.55%;

江北基金,持股3.08%;

杭州龍磐,持股2.98%;

新絲路資本相關實體,新余上潤、安徽昆路、新余市新國路、新余上宣分別持股1.17%、0.86%、0.43%、0.32%,合計持股2.78%;

上海庄鍾,持股2.52%;

上海國鴻,持股2.34%;

深創投實體,深創投、深圳紅土分別持股1.06%、1.06%,合計持股2.13%;

廈門德屹,持股2.13%;

久友資本相關實體,共青城久友生暉、共青城久友生瑞分別持股0.80%、0.76%,合計持股1.56%;

昆葯集團(600422.SH),持股1.56%;

建銀國際創業投資,持股1.45%;

AJS Alphatech Limited,持股1.36%;

黃河三角洲榮昌,持股1.28%;

嘉興銘朗,持股1.17%;

廣東博資,持股1.06%;

南京景永,持股1.02%;

廣州凱得,持股0.96%;

共青城瑞吉五期投資,持股0.85%;

庄積奇先生,通過Truman Enterprises持股0.85%;

嘉興同人,持股0.85%;

南京江北高新基金,持股0.78%;

寧波攬慧,持股0.78%;

智享生物(蘇州),持股0.73%;

嘉興中贏,持股0.64%;

寒銳鈷業(300618.SZ)董事長梁傑先生,持股0.60%;

孫頤先生,持股0.60%;

南京凱泰,持股0.49%;


董事高管
維立志博上市後董事會將由9名董事組成,包括:
  • 3名執行董事:康小強博士(共同創始人、董事長、首席執行官兼總經理)賴壽鵬博士(共同創始人、首席戰略官兼執行副總裁)左鴻剛先生(首席財務官兼董事會秘書)
  • 3名非執行董事:張銀成先生(上海漢康合伙人)陳仁海博士(恩然創投創始合伙人及執行合伙人)倪佳博士(上海正心谷投資研究部)
  • 3名獨立非執行董事:張宏冰博士杜以龍先生、杜季柳女士。

監事會3名:金輝先生汪舟先生、李夢薇女士。

除執行董事外,高管包括首席醫學官蔡勝利博士,資深副總裁兼首席科學官凌虹博士。


公司業績
招股書顯示,在過去的2022年、2023年和2024年前六個月,維立志博收入為0、886.5萬和0元;相應期間的研發開支分別為人民幣1.85億、2.31億和0.84億元;相應期間的凈虧損分別為人民幣2.81億、3.62億和1.80億元。

* 所有收入均來自根據與百濟神州訂立的授權及合作協議提供橋接研究服務而向百濟神州收取的付款。


中介團隊

維立志博是次IPO的中介團隊主要有摩根士丹利、中信證券為其聯席保薦人;安永為其審計師;君和、科律分別其公司中國律師公司香港及美國律師;競天公誠、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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