智駕公司「佑駕創新」,遞交IPO招股書,擬香港上市,其已通過備案,中信、中金聯席保薦

2024年11月28日,來自廣東的深圳佑駕創新科技股份有限公司 Minieye Technology Co., Ltd.* (簡稱”佑駕創新」)在港交所遞交招股書,擬在香港主板掛牌上市。這是繼其於2024年5月27日遞表失效後的再一次申請。

佑駕創新,於2024年10月28日獲中國證監會境外發行上市及境內未上市股份「全流通」備案通知書,發行不超過1.38億股境外上市普通股,以及56名股東所持合計約2.70億股境內未上市股份轉為境外上市股份,並在香港聯合交易所上市流通。

佑駕創新招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106931/documents/sehk24112800401_c.pdf

主要業務

佑駕創新,成立於2014年,作為中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供貨商,為駕駛體驗的關鍵環節提供解決方案,包括領航、泊車、艙內功能,在推動汽車自動化的同時,提升安全與駕駛體驗。佑駕創新堅持智能駕駛發展的漸進式路線,逐步將公司的智能駕駛解決方案從L0智能駕駛提升到L4自動駕駛,力爭成為全球自動駕駛智能解決方案行業的領導者。

佑駕創新提供定製化L0至L2++智能駕駛解決方案,該等解決方案為全棧自研,並經過量產驗證,並積極開發先進的L4自動駕駛技術,預計將在2025年第一季度交付公司的iRobo方案。截至2024年11月20日,佑駕創新累計為35家整車廠進行量產。

根據灼識諮詢的資料,於2023年,按L0L2+級解決方案的收入計,佑駕創新在國內所有智能駕駛解決方案供應商中排名第七,在中國所有新興科技公司中排名第四。於2023年,佑駕創新是中國內地唯一一家獲頒采埃孚集團授予的「2023供應商創新獎」的智能駕駛解決方案供貨商

佑駕創新解決方案包括智能駕駛解決方案、智能座艙解決方案及車路協同。

  • 智能駕駛解決方案,為公司業務的核心和基礎,主要包括iSafety、iPilot系列,以及iRobo解決方案(正在測試階段)。於2021年、2022年、2023年及自2024上半年,公司已分別與12、13、14及16家整車廠就18、19、20及25款車型的智能駕駛解決方案開展定點項目的持續開發,並分別與10、17、20及22家整車廠就22、50、56及67款車型進行了量產。

  • 智能座艙解決方案,以座艙感知和監控以及座艙內交互為核心,主要解決方案包括駕駛員監測系統(DMS)解決方案、乘客監測系統(OMS)解決方案和其他解決方案。於2021年、2022年、2023年及2024年上半年,公司已分別與3、9、9及8家整車廠就4、17、31及16款車型的智能座艙解決方案開展持續的定點項目,並分別與0、2、7及9家整車廠就0、3、10及30款車型進行了量產。根據灼識諮詢的資料,我們是中國首批成功幫助整車廠車型獲得歐盟通用安全法規DDAW認證的駕駛員監測系統(DMS)解決方案供貨商之一。

  • 車路協同,是實現整體汽車智能化的關鍵要素,公司積極布局車路協同,有望推動智能交通基礎設施和智慧城市的發展。在單車智能和車路協同領域進行布局後,立志搭建一個汽車智能生態系統,打造更全面的解決方案組合,滿足客戶的多元化需求。截至2024年11月20日,公司在中國範圍內已參與合共21個典型車路協同項目典型車路協同項目。

股東架構

招股書顯示,佑駕創新在上市前的股東架構中,

一致行動人士集團(24.35%):

劉國清博士,持股9.52%;

楊廣先生,持股4.15%;

周翔先生,持股4.15%;

王啟程先生,持股3.71%;

閆勝業先生,持股1.66%;

吳建鑫先生,持股1.17%;


員工持股計劃控股實體(5.86%):

佑駕清成,持股的3.44%;

佑駕眾成,持股1.62%;

佑駕礪成,持股0.81%;


上述股東為單一最大股東集團,合計持股30.22%。


主要投資者:

四維圖新(002405.SZ),通過北京四維持股9.06%;

深圳澤奕,持股5.95%;

國開製造,持股5.71%;

中金資本通過聯通中金、中金甲子、中金常德分別持股2.27%2.00%1.28%;

吳泳銘先生及其控股實體杭州圓景樂馳分別持股2.31%、0.19%;

杭州圓璟二久,通過蘇州圓璟、杭州圓璟創恆分別持股1.22%、1.22%;

智盈匯融,通過嘉實盛啟、嘉實盛德、嘉實盛烜,分別持股1.65%、1.56%、1.50%;

浙江普華天勤,通過普華鳳棲、濱江普華、普華天勤,分別持股1.87%、1.29%、1.29%;

康成亨,通過嘉信元德、康成亨睿享,分別持股2.86%、1.14%;

張鐵雙先生的控股實體鑫榕投資、深圳萬禾,分別持股1.94%、1.05%;

丁明峰先生的控股實體合創智能、青島信達,分別持股2.14%、0.04%;

深圳東方富海投資OFC,通過中小企業發展、東方富海、富海優選,分別持股1.72%、0.43%、0.43%;

信之風,持股2.00%;

湖北凱輝汽車,持股1.87%;

深圳杉創,持股1.76%;

華勤技術(603296.SH),通過摩勤智能持股1.18%;

上海淦澈,持股1.16%;

李凡先生,持股1.13%;


其他投資者:

金寧強鏈,持股0.99%;

浙江暉竑,持股0.86%;

上海泓津,持股0.78%;

產投基金,持股0.75%;

重慶盛禾匯 ,持股0.57%;

華智興瑞,持股0.56%;

博原鴻成,持股0.56%;

穗開智造,持股0.52%;

復林投資,持股0.43%;

重慶科興,持股0.43%;

穗開智造貳號 ,持股0.41%;

超高清基金 ,持股0.37%;

新景富盈,持股0.37%;

申宏匯創,持股0.27%;

申萬長虹,持股0.27%;

珂璽中科,持股0.22%;

科創智匯二號 ,持股0.09%;

吉佩新盛,持股0.06%;

和合穗開,持股0.03%。



董事高管

佑駕創新董事會由9名董事組成,包括:

  • 4名執行董事:劉國清博士(聯合創始人、董事長、總經理)楊廣先生(聯合創始人、副總經理)周翔先生(聯合創始人、副總經理)王啟程先生(聯合創始人、副總經理)

  • 2名非執行董事:畢壘先生(四維圖新副總經理兼董事)劉怡然女士(國開製造高級投資經理)
  • 3名獨立非執行董事:項陽博士、譚開國先生譚明奎先生。
監事會3名:廖迪廣先生、敖爭光先生、宛浩先生。
除執行董事外,高管包括副總經理鄭偉博士,副總經理楊一泓女士,副總經理程追先生,首席財務官兼董事會秘書聞奇先生。

公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年上半年,佑駕創新的營業收入分別為人民幣1.75億、2.79億、4.76億和2.37億元,相應的凈虧損為人民幣1.40億、2.21億、2.07億和1.12億元相應的經調整凈虧損為人民幣1.31億、2.06億、1.85億和0.82億元

中介團隊

佑駕創新是次IPO的中介團隊主要有:中信證券、中金公司為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;錦天城、年利達分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師;國浩、的近券商中國律師、券商香港律師;灼識諮詢為其行業顧問。


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Author: qswh7232

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