港交所主席唐家成、行政總裁陳翊庭、上市主管伍潔旋也有出席順豐上市儀式
2024年11月27日，物流巨頭順豐控股股份有限公司 S.F. Holding Co., Ltd. (以下簡稱”順豐控股“) (002352.SZ)(06936.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。
順豐控股董事長王衛表示，在港上市對順豐意義重大，集團可依託香港平台更好發展國際市場。他表示，由A股上市至現時H股掛牌的7年間，公司面對許多困難和挑戰，但團隊有能力、有經驗應對任何難題和不可預控因素，認為近幾年業績可作檢驗。他又指，順豐是有社會責任的企業，會不斷以平衡可持續經營理念，貫徹到客戶、員工和投資者利益。王衛在致辭的最後，借用《獅子山下》歌詞表達對香港的感情，「人生不免崎嶇，難以絕無掛慮⋯為中國香港寫下不朽名句。」(黃沾作詞的《獅子山下》末句原為「不朽香江名句」)
順豐控股此次IPO，全球發售1.70億股H股，占發行完成後公司全部股份的3.41%，每股發售價中位數定價34.30港元，募集資金總額約58.31億港元，所得款項凈額約56.61億港元。
順豐控股另有15%超額配股權，若超額配股權悉數行使，最多可額外發行約2250萬股，額外募資最多7.72億港元，最終募資額有望達66.03億港元，成為今年港交所第二大IPO新股。
順豐控股此次招股公開發售獲79.07倍認購，國際發售獲10.10倍認購。
順豐控股此次IPO招股引入10基石投資者，合共認購約4640.76萬股(約15.92億港元)的發售股份，當中Oaktree認購2500萬美元、信和置業(00083.HK)的全資子公司惠漢認購2500萬美元、WT Asset Management認購2500萬美元、中國太保(601601.SH,02601.HK)認購2000萬美元、小米集團(01810.HK)的全資子公司Green Better認購2000萬美元、無極資本管理的Infini認購2000萬美元、Wind Sabre認購2000萬美元、Morgan Stanley International認購1980萬美元、Ghisallo認購1500萬美元、睿郡資產認購1500萬美元，基石投資者認購股份佔全球發售股份的27.30%，占發售完成後總股份的0.93%。
招股書顯示，順豐控股在香港上市後的股東架構中，王衛先生，通過明德控股(王衛先生持有99.90%)持股51.38%、明德控股的全資子公司深圳瑋順持股2.01%，合計持股53.39%；何捷先生(執行董事)，持有12.20萬股；王欣女士(執行董事)，持股17.20萬股；徐本松先生(執行董事)，持股5.42萬股；李嘉士先生(獨立非執行執行董事)，持有3.8萬股；劉翼魯先生(監事)，持有3579.378萬股，持股比例約0.72%；其餘A股股東持股約42.48%；H股股東持股3.41%。
順豐控股(06936.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：
高盛、華泰國際、摩根大通為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
中金公司、瑞銀為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
農銀國際、中銀國際、招銀國際、星展亞洲、廣發證券(香港)、工銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；
普華永道為其審計師；
澄明則正、史密夫斐爾為其公司中國律師、公司香港及美國律師；
金杜、高偉紳為其券商中國律師、券商香港及美國律師；
國浩為其中國數據合規律師；
鴻鵠為其控股股東律師；
弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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