物流巨頭順豐控股(06936.HK)截至周五(11月22日)結束招股，IFR引述消息指，順豐計劃以招股範圍中位數每股34.30港元定價，相當於募資58.31億港元。
如果只按募資金額來看，順豐控股低於募資60.87億港元的地平線(09660.HK)，位列今年新股募資規模第三，但如果行使15%超額配股權，順豐控股的募資可升至67.06億港元，仍有望挑戰今年募資第二大的新股。
以順豐控股A股周五(11月22日)收報41.16元人民幣(約44.20港元)計，H股定價較A股折讓22.4%。
另市場消息指，順豐控股公開發售部分獲473億元認購，較公開發售金額5.86億港元，超購79倍。
順豐控股作為首隻「A+H」上市的物流公司，招股價範圍32.3港元至36.3港元，計劃發行1.7億股H股，9.5%於香港公開發售，每手200股，一手入場費7333.2元。順豐控股將於下周三(11月27日)正式掛牌。
順豐控股預期，是次IPO募資凈額中的45%將用於加強其國際及跨境物流能力，35%將用於研發先進技術及數字化解決方案、升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措，10%將用作營運資金及一般企業用途。
順豐控股是次IPO引入10基石投資者，合共認購約2.048億美元(約15.92億港元)的發售股份，包括Oaktree認購2500萬美元、信和置業(00083.HK)的全資子公司惠漢認購2500萬美元、WT Asset Management認購2500萬美元、中國太保(02601.HK)認購2000萬美元、小米集團(01810.HK)的全資子公司Green Better認購2000萬美元、無極資本管理的Infini認購2000萬美元、Wind Sabre認購2000萬美元、Morgan Stanley International認購1980萬美元、Ghisallo認購1500萬美元、睿郡資產認購1500萬美元。
順豐控股，通過IPO聆訊，擬香港上市，高盛、華泰、摩根大通聯席保薦
