順豐控股(06936)認購規模473億、超79倍,定價34.3港元,有望成今年第二大IPO

物流巨頭順豐控股(06936.HK)截至周五(11月22日)結束招股,IFR引述消息指,順豐計劃以招股範圍中位數每股34.30港元定價,相當於募資58.31億港元。

如果只按募資金額來看,順豐控股低於募資60.87億港元的地平線(09660.HK),位列今年新股募資規模第三,但如果行使15%超額配股權,順豐控股的募資可升至67.06億港元,仍有望挑戰今年募資第二大的新股。

順豐控股A股周五(11月22日)收報41.16元人民幣(約44.20港元)計,H股定價較A股折讓22.4%。

另市場消息指,順豐控股公開發售部分獲473億元認購,較公開發售金額5.86億港元,超購79倍。


順豐控股作為首隻「A+H」上市的物流公司招股價範圍32.336.3,計劃發行1.7億股H股,9.5%於香港公開發售,每手200股,一手入場費7333.2元。順豐控股將於下周三(11月27日)正式掛牌。

順豐控股預期,是次IPO募資凈額中的45%將用於加強其國際及跨境物流能力,35%將用於研發先進技術及數字化解決方案、升級供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措,10%將用作營運資金及一般企業用途。


順豐控股是次IPO引入10基石投資者,合共認購約2.048億美元(約15.92億港元)的發售股份,包括Oaktree認購2500萬美元、信和置業(00083.HK)的全資子公司惠漢認購2500萬美元、WT Asset Management認購2500萬美元、中國太保(02601.HK)認購2000萬美元、小米集團(01810.HK)的全資子公司Green Better認購2000萬美元、無極資本管理的Infini認購2000萬美元、Wind Sabre認購2000萬美元、Morgan Stanley International認購1980萬美元、Ghisallo認購1500萬美元、睿郡資產認購1500萬美元。



順豐控股招股書鏈接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1119/2024111900012_c.pdf


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。
更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

順豐:已舉行預路演,或19日建簿、27日香港上市

順豐,擬香港上市前大手筆分紅,每10股派10+4元人民幣

順豐控股,通過IPO聆訊,擬香港上市,高盛、華泰、摩根大通聯席保薦

香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先;安永、通商、美邁斯,正在追趕(過去兩年:截至2024年9月)
前三季度香港上市45家、募資555.8億,位列全球第四丨香港IPO市場.2024年

Author: qswh7232

發表回復