背靠吉利,智駕公司「福瑞泰克 Freetech」,遞交IPO招股書,擬赴香港上市,中信、中金、華泰、滙豐聯席保薦

2024年11月22日,來自浙江嘉興的福瑞泰克(浙江)智能科技股份有限公司 Freetech (Zhejiang) Intelligent Technology Co., Ltd.(以下簡稱「福瑞泰克」)在港交所遞交招股書,擬香港主板IPO上市。

福瑞泰克招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2024/106928/documents/sehk24112201688_c.pdf


主要業務

福瑞泰克,成立於2016年,作為領先的智能駕駛解決方案供貨商,覆蓋高級駕駛輔助系統(ADAS)及自動駕駛系統(ADS)技術,致力於通過與OEM客戶的開放且深入的合作,為終端用戶提供安全、舒適且智能的駕駛體驗。

福瑞泰克已成為多家頂級OEM的首選供貨商,根據灼識諮詢的資料,以中國2023年L2級及L2+╱L2++級智能駕駛解決方案裝車量計,福瑞泰克在自主供貨商中排名第三,市場份額為14.6%。

福瑞泰克已成為中國智能駕駛解決方案國產替代及廣泛部署的先鋒。截至2024年6月30日,公司已與46家OEM建立業務合作夥伴關係,涵蓋了按2023年汽車銷量計的全部國內十大OEM,並擁有累計超過280個定點項目及累計超過200個量產項目,覆蓋多樣化且不斷增長的車型。

福瑞泰克自研了軟硬件一體化智能駕駛平台ODIN ,無縫整合了先進的控制器、精密的傳感器、強大的軟件和算法及堅實的數據閉環平台,使公司能夠整合最前沿的智能駕駛技術。作為可擴展、可復用、可迭代的模塊化平台,使公司能夠以最優的成本、最佳的效率提供行業領先且靈活多樣的解決方案。

福瑞泰克主要為OEM提供全棧智能駕駛解決方案,以ODI 平台為基礎,通過全面的垂直整合方法(包括硬件設計、軟件和算法開發、系統集成和製造)開發智能駕駛解決方案。智能駕駛解決方案包括FT Pro、FT Max和FT Ultra,具備L0級至L3級智能駕駛能力,具有加強汽車智能化程度和安全性的多種功能。公司的智能駕駛解決方案與不同車型、「系統芯片」(SoC)平台及其他關鍵汽車部件亦表現出高度兼容性,適用於多種車型,可滿足客戶的多元化需求。

  • FT Pro,基礎版智能駕駛解決方案,級別涵蓋L0級和L1級自動化,主要應用於商用車,作為基礎但關鍵的解決方案,FT Pro能夠提高安全性、效率和駕駛者便利性。

  • FT Max,增強版智能駕駛解決方案,專註於L2級智能駕駛,配備了精密的控制器和傳感器,以確保安全性和性能。

  • FT Ultra,高階版智能駕駛解決方案,涵蓋L2+╱L2++級和L3級自動化,配備了強大的傳感器和控制器矩陣組合,以提高安全性和駕駛體驗。


股東架構
根據招股書披露,福瑞泰克在上市前的股權架構中,
杭州勵同(張林博士80%、丁明勤女士(20%,總法律顧問)作為普通合伙人控制的寧波駿馬(李書福先生擁有大部分權益)持股12.31%,以及控制5家股權激勵平台嘉興屹勵芯、泛海弘鑫杭州福勵芯、嘉興繼勵芯、杭州祿勵芯分別持股1.79%、2.62%、2.44%、1.20%、1.14%。
林同敏和(張林博士、杜敏女士夫婦分別擁有60%、40%),持股1.57%
上述股東中,泛海弘鑫林同敏和所持的股份每股可投10票,分別可行使19.04%、11.38%的投票權,其他股東每股可投1票。
上述股東為單一最大股東集團,合計持股約23.07%,合共可行使44.13%的投票權。同股不同權架構將於上市起終止,每股股份均享有1票表決權。

桐鄉市財政局,通過雲享烏鎮、水韻烏鎮、桐鄉金桐分別持股4.69%、4.18%、0.85%;

杭州朗馬,持股7.31%;

杭州朗馬的股東:李妮女士為GP,李星星先生通過飛馬投資擁有99.50%權益,李妮、李星星為李書福先生的女兒及兒子

興業銀行(601166.SH)旗下興業國際,通過嘉興熙創,持股7.84%;

國信高鵬,持股2.53%;

蘇州金沙江,持股2.49%;

中國互聯網投資,持股6.75%;

長興興長,持股4.13%;

混沌投資,持股3.40%;

北京新動力,持股3.22%;

廈門市惠友,持股2.75%;

嘉興雋業,持股2.51%;

人保科創,持股2.48%;

嘉興明曜,持股2.20%;

Masterpiece,持股2.06%;

成都厚同,持股1.90%;

豐章慶譽,持股1.70%;

紹興翱瑞,持股1.37%;

中交國調,持股1.36%;

寧波雁蒼,持股1.32%;

東風交銀,持股1.23%;

湖南高創,持股1.23%;

廣東光保,持股0.88%;

杭州犀冀,持股0.82%;

雙林集團,持股0.76%;

長沙華業,持股0.69%;

蘇州深信,持股0.69%;

蘇州博通,持股0.65%;

嘉興凌賽,持股0.59%;

江蘇疌泉,持股0.41%;

陝西德創,持股0.34%;

蘇州清睿,持股0.34%;

新余元創,持股0.33%;

常德柳葉湖,持股0.28%;

上海灃谷,持股0.28%;

湖南省移動互聯網,持股0.14%;

林同至和(秦浩雲、周婕各50%),持股0.27%;



董事高管
福瑞泰克董事會由7名董事組成,包括:
  • 2名執行董事:張林博士(董事長、首席執行官)沈駿強博士(首席科學家)
  • 2名非執行董事:唐鵬飛先生(新余高鵬資本管理合伙人)楊健先生(吉利控股副董事長)
  • 3名獨立非執行董事:倪軍教授、潘慧妍女士、李剛先生。

監事會3名:張建偉先生、劉璋詟博士、楊喜娟女士。

除執行董事外,高管包括產品開發部副總裁何俊傑先生,業務發展部副總裁陳豐超先生,人力資源部副總裁彭文帥先生。


公司業績

招股書顯示,在過去的2021年、2022年、2023年和2024年前六個月,福瑞泰克收入分別為人民幣3.33億、3.28億、9.08億和3.12億元;相應期間的凈虧損分別為人民幣2.96億、8.55億、7.38億和2.78億元;相應期間的經調整凈虧分別為人民幣2.76億、6.92億、6.27億和2.17億元。


中介團隊

福瑞泰克是次IPO的中介團隊主要有中信證券、中金公司、華泰國際、滙豐為其聯席保薦人;普華永道為其審計師;金杜、達維分別其公司中國律師公司香港及美國律師;競天公誠、史密夫斐爾分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師;灼識諮詢為其行業顧問。


版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

晶科電子,成功在香港上市,早盤大漲逾45%,吉利獲配近27%的發售股份
小馬智行:擴大IPO規模,募資或達4.52億美元,傳Uber參與認購,或於11月26日美國上市
李澤湘創辦的「希迪智駕」,第四家18C特專科技公司遞交IPO招股書,擬香港上市,中金、中信建投、平安聯席保薦
智駕公司「地平線機械人」,赴香港上市獲備案通知書,發行不超過約11.54億股
智駕公司「初速度 Momenta」 ,擬赴美國上市,獲證監會備案通知書
智駕仿真測試商「賽目科技」,遞交IPO招股書,擬香港上市,賽迪、華為、京投發展、中信、經緯恆潤、中關村等參投
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:截至2024年10月)
前十個月54家新股香港上市,TMT、醫療健康、消費佔74.1%丨香港IPO市場.2024年


Author: qswh7232

發表回復