來自天津的黃金珠寶首飾原創品牌製造商夢金園(02585.HK)，於今日(11月21日)起至下周二(11月26日)招股，預計2024年11月29日在港交所掛牌上市，中信證券獨家保薦。

夢金園，計劃全球發售4395.68萬股H股(占發行完成後總股份的16.10%)，其中90%為國際發售、10%為公開發售，另有15%超額配股權，每股發售價介乎12.00港元至14.40港元，每手200股，最多募資約6.33億港元。

假設每股發售價13.20港元(發售價區間中位數)，超額配股權悉數行使、未計1.5%的酌情費用，夢金園預計上市總開支約8286萬港元，包括3.8%的包銷佣金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。

夢金園此次IPO招股引入5名基石投資者，合共認購約1.97億人民幣(約2.12億港元)的發售股份，包括天津海泰資本認購7300萬人民幣、Matrix Capit認購4000萬人民幣、Solid Elegance認購2698萬人民幣、Bright Ambition認購3998萬人民幣、Swift Grace認購1698萬人民幣。

夢金園此次IPO，募資凈額約5.024億港元(按發售價中位數計)：約50.0%將用於升級山東濰坊的生產設施以增強集團的生產能力，以期進一步實現業務增長；約34.0%將用於擴大和加強集團的銷售網絡，包括新設33家自營店及改善集團七個自營直營區服務中心的規模及運營；約16.0%將用於投資信息科技，包括通過收購集成運營數據數字系統來提高集團的運營效率。

夢金園此次IPO，中信證券/中信里昂為其獨家保薦人、整體協調人、獨家全球協調人，其他包銷商包括農銀國際、光大證券國際、富途證券、工銀國際、TradeGo Markets；德勤為其審計師；嘉源、嘉源(香港)分別為其公司中國律師、公司香港律師；競天公誠、年利達分別為其券商中國律師、券商香港律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。

招股書顯示，夢金園在上市後的股東架構中，王忠善先生、張秀芹女士夫婦，以及他們兒子張國鑫先生、女兒王娜女士，通過直接或間接的方式，作為一組控股股東，合計持股約75.00%(其中王忠善先生直接持股23.72%，張秀芹女士直接持股21.98%，金夢合夥(王忠善18.72%、張國鑫18.18%、王娜18.18%，部分高管及僱員持有剩餘股份)持股8.06%；金圓合夥(張秀芹81.33%、部分高管及僱員僱員持有剩餘股份)持股3.30%；金隆合夥(張秀芹59.89%、董監高或公司僱員持有剩餘股份)持股3.30%；天津圓金夢(張國鑫50%、王娜50%)持股14.65%)。天津海泰集團通過天津海開信創持股3.66%；中信證券(06030.HK，600030.SH)通過中信證券投資持股1.53%；山東礦機(002526.SZ)董事長趙篤學先生，持股1.47%；中國著名演員黃怡女士(海清)，持股1.28%；山東礦機前董事兼首席財務官張義貞女士，持股0.84%；山東礦機前董事張建軍先生，持股0.12%；其他公眾股東持股16.10%。

夢金園，前稱昌樂華業珠寶，由王忠善先生、張秀芹女士夫婦於2000年創立。根據弗若斯特沙利文，截至最後實際可行日期，夢金園黃金是中國領先的黃金珠寶首飾原創品牌製造商(OBM)以及為極少數實現運營涵蓋產業各關鍵階段的企業之一。根據弗若斯特沙利文，按黃金加工量及黃金珠寶收入計算，夢金園在中國黃金珠寶品牌中分別排名第三及第五；按黃金珠寶(不包括金條)收入計，夢金園於中國黃金珠寶市場的黃金珠寶品牌中排名第五，市場份額為3.8%。按三線及以下城市的黃金珠寶收入計，夢金園在中國黃金珠寶品牌中排名第三。截至2024年6月30日，夢金園的銷售網絡，覆蓋1670名加盟商旗下經營的2,850家加盟店、36家自營店、七個直營服務中心及17個省級代理，以及主流電商平台上的網店的消費者網絡。

夢金園招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1121/2024112100018_c.pdf

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