物流巨頭順豐控股(06936.HK)，於今日(11月19日)起至周五(11月22日)招股，預計2024年11月27日在港交所掛牌上市，高盛、華泰國際、摩根大通聯席保薦。
假設每股發售價34.30港元(發售價區間中位數)，順豐控股預計上市總開支約1.83億港元，包括0.8%的承銷佣金、0.7%的酌情獎金、聯交所上市費、證監會交易征費、聯交所交易費、財匯局交易征費、法律及其他專業費用、印刷及其他開支等。
順豐控股此次IPO招股引入10基石投資者，合共認購約2.048億美元(約15.92億港元)的發售股份，包括Oaktree認購2500萬美元、信和置業(00083.HK)的全資子公司惠漢認購2500萬美元、WT Asset Management認購2500萬美元、中國太保(601601.SH,02601.HK)認購2000萬美元、小米集團(01810.HK)的全資子公司Green Better認購2000萬美元、無極資本管理的Infini認購2000萬美元、Wind Sabre認購2000萬美元、Morgan Stanley International認購1980萬美元、Ghisallo認購1500萬美元、睿郡資產認購1500萬美元。
順豐控股此次IPO，募資凈額約56.61億港元(按發售價中位數計)：約45.0%將用於加強國際及跨境物流能力，包括加強及提升公司在亞洲(尤其是東南亞)的物流服務及網絡覆蓋，有選擇性地推行戰略舉措包括併購、戰略聯盟、合營企業或其他少數投資，升級公司的洲際物流網絡和基礎設施；約35.0%將用於提升及優化公司在中國的物流網絡及服務，包括提升公司的物流網絡和基礎設施，實施效率提升計劃，整合網絡相關資源，以實現更大的網絡協同效應，擴大服務組合的廣度和深度並進一步提高公司的服務質量；約10.0%將用於研發先進技術及數字化解決方案，升級公司的供應鏈和物流服務及實施ESG相關舉措；約10.0%將用作營運資金及一般企業用途。
順豐控股此次IPO，高盛、華泰國際、摩根大通為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人，中金公司、瑞銀為其整體協調人、聯席全球協調人，其他承銷商包括農銀國際、中銀國際、招銀國際、星展亞洲、廣發證券(香港)、工銀國際；普華永道為其審計師；澄明則正、史密夫斐爾分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；鴻鵠為其控股股東香港律師；金杜、高偉紳分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
順豐控股，由王衛先生於1993年在廣東順德成立，經過三十年發展，於2023年按收入計，順豐控股是中國及亞洲最大、全球第四大綜合物流服務提供商，也是《財富》世界500強企業，公司在中國五個物流細分領域和亞洲四個物流細分領域均處於市場領先地位，為客戶提供全面的物流服務，包括快遞、快運、冷運、同城即時配送、供應鏈解決方案、國際物流服務。截至2024年6月30日，順豐控股擁有覆蓋202個國家和地區的龐大全球配送網絡，運營99架飛機和超過18.60萬輛車輛，分別是亞洲最大的空運機隊和陸運車隊。順豐控股也是一家技術驅動型公司，截至2024年6月30日，公司擁有4,199項專利及專利申請，並持續利用自研技術提供創新解決方案，公司自研的「順豐智慧大腦」是一個數據驅動的中台系統，能夠有效管理運營龐大且複雜的物流網絡，從而提高運營效率並優化成本。截至2024年6月30日，順豐控股擁有約220萬活躍月結客戶及約6.99億散單客戶，根據弗若斯特沙利文報告，這兩項數據在亞洲所有物流服務提供商中均為最高。
順豐控股，通過IPO聆訊，擬香港上市，高盛、華泰、摩根大通聯席保薦
