招股文件顯示，小馬智行擬發售1500萬份預托證券(ADR)，每份ADR作價介乎11至13美元，募資或達1.95億美元。
根據招股文件，北汽集團、新加坡的士巨頭ComfortDelGro兩名基石投資者，分別擬認購7035萬美元、450萬美元，合共7485萬美元的發行股份；JSC International、廣州南沙馳騁未來產業投資基金、廣汽資本等若干投資者，也同意購入合共價值1.534億美元股份。
小馬智行招股書鏈接：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1969302/000110465924118774/tm2310344-21_f1.htm
主要業務
小馬智行，作為一家實現自動駕駛出行大規模商業化的全球領導者，根據弗若斯特沙利文的數據，小馬智行是中國首批獲得在中國所有四個一線城市(即北京、上海、廣州和深圳)運營全自動駕駛機械人的士牌照的公司之一，也是唯一一家獲得在這些一線城市提供面向公眾的機械人的士服務所必需的所有監管許可的自動駕駛技術公司。
小馬智行目前運營着一支由250多輛自動駕駛的士組成的車隊，累計自動駕駛里程逾3,350萬公里(其中包括逾390萬公里的無人駕駛里程)。2024上半年每輛自動駕駛的士的平均每日訂單量超過15份，為實現 4級自動駕駛的士的大規模商業化奠定了重要里程碑。
公司已與豐田、GTMC成立合資企業，以推進全自動駕駛機械人的士在中國的量產和大規模部署。此外，公司還與上汽、廣汽和一汽等合作，共同開發和量產機械人的士車輛。
根據弗若斯特沙利文的數據，憑藉與OnTime Mobility、高德地圖和支付寶等領先跨國公司的強大合作夥伴關係，小馬智行成為首批提供完全無人駕駛收費、面向公眾的自動駕駛的士服務的公司之一，該服務具有顯着的安全優勢和令人信服的乘客體驗。
小馬智行目前運營着一支由190多輛自動駕駛卡車組成的車隊，既有獨立運營的，也有與中國外運合作運營的，根據CIFA的數據中國外運是中國最大的貨運物流公司(已積累了自動駕駛里程約為500萬公里)。在商業運營過程中，公司的自動駕駛卡車車隊在中國各地提供樞紐到樞紐的長途貨運服務，累計貨運里程超過 7.67億噸公里。此外，公司還與中國領先的卡車製造商三一集團合作開發了 4級機械人卡車。
在中國取得初步市場成功的基礎上，小馬智行堅定不移地致力於在全球範圍內提供這種安全、可持續和無障礙的自動駕駛汽車。迄今為止，小馬智行的業務範圍已擴展到中國以外的歐洲、東亞、中東和其他地區，確保我們的先進技術能夠得到廣泛應用。憑藉這些里程碑，小馬智行有望實現虛擬駕駛員技術的大規模商業化。具體而言，小馬智行的目標是開發一種商業上可行且可持續的業務模式，從而能夠大規模生產和部署配備我們虛擬駕駛技術的車輛，並將其應用於各種交通應用案例，為世界各地的人們和企業提供自主移動服務。
股東架構
公司架構
管理層
公司業績
中介機構
小馬智行是次IPO的的中介團隊主要有：高盛、美林、德銀、華泰證券、老虎證券為其聯席承銷商；德勤為其審計師；海問、達維分別為其公司中國律師、公司美國律師；競天公誠、佳利分別為其承銷商中國律師、承銷商美國律師。
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