布魯可:「超購、凍資」均港股歷史第3,傳上限定價,行使發售量調整權、IPO募資增至16.7億

擁有奧特曼(Ultraman,港譯鹹蛋超人)等IP授權的拼搭玩具品牌「中國版樂高」布魯可(00325.HK)於周二(1月7日)結束招股、並定價,市場消息指,布魯可擬以60.35港元(港元,以下同)的發行價上限定價,並全數行使發售量調整權,即在原來的2412萬股基礎上,額外發售15%股份(361.80萬股),令其募資增至16.7億港元。


布魯可,於2024年12月31日起至2025年1月7日招股,計劃發行2412萬股,10%於香港作公開發售,發售價介乎55.65至60.35,原來最多募資約14.6億元。


布魯可,預期將於1月10日掛牌,高盛、華泰國際為聯席保薦人。


根據港媒消息,截至昨天招股結束,其已錄得逾6034.54倍孖展超額認購,獲約8786.54億元孖展額。


就凍結資金情況(目前的FINI平台下認購金額,不涉及真正的凍資),其僅次於2020年擱置上市螞蟻集團的約13,000億、2021年上市快手(01024.HK)的12,643億,排在香港歷史以來新股「凍資王」的第3位;

就孖展超額認購倍數來看,其僅次於2018年上市毛記葵涌(01716.HK)的6,288倍、2024年上市草姬集團(02593.HK)的6,082倍,目前在排香港歷史以來新股「超購王」的第3位。

港媒報道,市場消息透露,疑由於認購反應太熱烈,有券商於臨近中午截止認購,當提交認購申請時,港交所新股結算平台FINI曾短暫出現技術問題。港交所發言人確認FINI於昨日曾出現技術問題,並影響一宗正在進行的新股申請。港交所並確認有關情況與系統容量無關,並會繼續調查事件;而其他進行中的新股認購亦不受影響。




版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

香港2024年:71家新股、募資875億,逾七成來自TMT、醫療健康、消費行業,目前共2631家上市公司

香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:2023 & 2024)

香港IPO市場新年熱烈開場,目前8家新股正在跨年招股中

布魯可招股,景林、瑞銀、富國基金參與基石投資,1月10日香港上市


Author: qswh7232

發表回復