擁有奧特曼(Ultraman,港譯鹹蛋超人)等IP授權的拼搭玩具品牌「中國版樂高」布魯可(00325.HK)於周二(1月7日)結束招股、並定價,市場消息指,布魯可擬以60.35港元(港元,以下同)的發行價上限定價,並全數行使發售量調整權,即在原來的2412萬股基礎上,額外發售15%股份(361.80萬股),令其募資增至16.7億港元。
布魯可,於2024年12月31日起至2025年1月7日招股,計劃發行2412萬股,10%於香港作公開發售,發售價介乎55.65元至60.35元,原來最多募資約14.6億元。
布魯可,預期將於1月10日掛牌,高盛、華泰國際為聯席保薦人。
根據港媒消息,截至昨天招股結束,其已錄得逾6034.54倍孖展超額認購,獲約8786.54億元孖展額。
港媒報道,市場消息透露,疑由於認購反應太熱烈,有券商於臨近中午截止認購,當提交認購申請時,港交所新股結算平台FINI曾短暫出現技術問題。港交所發言人確認FINI於昨日曾出現技術問題,並影響一宗正在進行的新股申請。港交所並確認有關情況與系統容量無關,並會繼續調查事件;而其他進行中的新股認購亦不受影響。
香港2024年:71家新股、募資875億,逾七成來自TMT、醫療健康、消費行業,目前共2631家上市公司
香港上市中介機構排行榜:中金、普華永道、競天公誠、高偉紳,繼續領先 (過去兩年:2023 & 2024)
布魯可招股,景林、瑞銀、富國基金參與基石投資,1月10日香港上市