2025年1月9日，新三板公司上海匯舸環保科技集團股份有限公司 CONTIOCEAN ENVIRONMENT TECH GROUP CO., LTD. (簡稱”匯舸環保」)(874207.NQ)(02613.HK)，成功在香港聯合交易所主板掛牌上市。

匯舸環保是次IPO全球發售1000萬股H股，占發行完成後總股份的25%，每股發售價下限定價31.80港元，募集資金總額約3.18億港元，所得款凈額約2.73億港元。匯舸環保是次招股公開發售部分獲55.33倍認購，國際發售部分獲0.95倍認購。

匯舸環保此次IPO招股引入嘉實基金 Harvest認購244.30萬股(約1000萬美元)的發售股份，基石投資者認購股份佔全球發售股份的24.43%，佔全球發售完成後總股份的6.11%。

招股書顯示，匯舸環保在上市後的股東架構中，周洋先生，持股24.47%；趙明珠先生，持股20.39%；陳志遠先生，持股20.39%；匯舸發展(員工持股平台實體)，持股6.00%；前述為一致行動人，合計控制71.25%的股份；舒華東，持股3.75%；H股股東持股25.00%。

匯舸環保，成立於2017年，作為一家全球領先的船舶環境保護設備及系統提供商，助理客戶進行更高效及可持續商業運營，同時滿足國際海事組織制定的各項ESG規定。公式提供的設備及系統包括，船舶脫硫解系統、船舶節能裝置、船舶清潔能源供應系統、海事服務。根據弗若斯特沙利文報告，於2024年6月30日，按船舶脫硫系統的累計完成及手頭訂單量計，匯舸環保在中國的民營船舶脫硫系統提供商中排名第一，在全球的所有船舶脫硫系統提供商中排名第十。

截至午間收市，匯舸環保每股報33.40港元，漲5.03%，總市值約13.36億港元。

匯舸環保(02613.HK)是次IPO上市的中介團隊主要有：

中信證券/中信里昂、中國銀河國際為其聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

法國巴黎證券為其整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

中銀國際、建銀國際、光銀國際、光大證券國際、華升證券、富中證券、工銀國際、力高證券、華富建業、浦銀國際為其聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人；

富途證券、利弗莫爾證券、老虎證券、TradeGo Markets為其聯席牽頭經辦人；

德勤為其審計師；

競天公誠、安理謝爾曼思特靈分別為其公司中國律師、公司香港及美國律師；

信達、盛德分別為其券商中國律師、券商香港及美國律師；

弗若斯特沙利文為其行業顧問。

匯舸環保招股書鏈接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/1231/2024123100012_c.pdf

版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。

更多香港上市、美國上市等境外IPO資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

匯舸環保招股，引入嘉實基金為基石投資，1月9日香港上市

新三板企業「匯舸環保」，不到5個月通過香港IPO聆訊，或很快上市，中信、中國銀河聯席保薦

香港2024年：71家新股、募資875億，逾七成來自TMT、醫療健康、消費行業，目前共2631家上市公司

香港上市中介機構排行榜：中金、普華永道、競天公誠、高偉紳，繼續領先 (過去兩年：2023 & 2024)