高盛,據悉是安排長和190億美元港口交易的唯一一家投行

74外媒消息,據知情人士透露,高盛目前是唯一一家安排長和貝萊德牽頭的財團(該財團成員包括美國資產管理公司貝萊德及其全球基礎設施投資合夥企業(GIP)、地中海航運旗下碼頭投資公司(TiL))出售港口交易的投資銀行。


這筆交易,標的資產覆蓋亞歐美洲23個國家的43個港口,涵蓋199個泊位及配套的智能碼頭管理系統、全球物流網絡等核心資源。此次交易將涉及和記港口集團持有的巴拿馬港口公司90%股權,後者持有和營運巴拿馬巴爾博亞和克里斯托瓦爾兩個港口。

據公布,和記港口集團出售資產的總企業價值已協議為228億美元(約合人民幣1657億元)。上述交易的收益分配、基本條款和關鍵條款已原則上達成,正待最終文件確認。相關文件將在2025年4月2日或之前簽訂。

長和預計,經調整少數股東權益以及和記港口集團償還長和股東貸款後,預計此交易將帶來逾190億美元現金收入。

高盛作為是次交易的獨家顧問,由香港到紐約的一小組高盛銀行家,在John Waldron、Raghav Maliah兩位高管的帶領下,在短短几周內敲定了這筆交易。


知情人士稱,他們迅速採取行動,避免消息走漏,並聯繫了包括行業參與者和基礎設施公司在內的潛在買家。黑石集團、KKR公司也考慮過競標。


知情人士稱,雖然其他投行錯過了這次機會,但前花旗CEO Mike Corbat也為長和的這筆交易提供了諮詢;Corbat創立了諮詢公司Teton Advisors。


知情人士稱,貝萊德財團暫未聘請財務顧問,但各家銀行正競相爭取為該財團擔任諮詢和融資角色。


數據顯示,高盛歷來是長和的首選顧問。

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Author: RyanBen

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