香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

根據香港聯交所披露的信息, RyanBen Capital匯總編製了2018年1-11月香港資本市場新上市公司的數據,具體如下:

一、香港IPO上市數量統計 (2018年1-11月)

香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

2018年1-11月香港新上市公司 196 家, 創下香港資本市場多年來歷史新高,較上年同期增加45家,較2017年全年的174家超出了22家。其中,主板上市 123 家(包含: GEM轉主板的10家、介紹上市的3家)、GEM上市 73 家,上年同期分別是79家、72家。


二、香港IPO上市募資金額統計 (2018年1-11月)

香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

2018年1-11月,通過IPO上市的183家上市公司(GEM轉主板的10家和介紹上市的3家不涉及到募資,不包括在內)一共募資2,614.78億港元,較上年同期的募資增長123.7%,主要是由於前三大IPO項目中國鐵塔、小米、美團分別募資588億、426億和331億港元。 

其中,主板募資 2,565.45 億港元,平均每家募資23.32億港元,較上年同期的平均每家16.88億港元增長38.1%;GEM募資 49.33 億港元,平均每家募資 0.68 億港元,較上年同期的平均每家 0.76 億港元減少10.6%

 

三、香港IPO上市募資金額分佈情況 (2018年1-11月)

香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

2018年1-11月IPO的183家中,具體分佈情況:

1.   募資金額在1億港元以下的81家,佔全部IPO公司的44.3%;

2.   募資金額1-10億港元之間的68家,佔全部IPO公司的37.2%;

3.   資金額在10億港元以上的34家,佔全部IPO公司的18.5%;

     其中超過100億港元的有3家(中國鐵塔、小米和美團);

4.   在GEM上市的 73 家中,除了 2 家募資超過1億港元、2家低於0.5億港元外,其他的 69 家募資規模在0.5-1億港元之間。GEM上市企業每家平均募資金額為6,757萬港元。


四、香港IPO上市超額認購情況 (2018年1-11月)

香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

2018年1-11月IPO的 183 家中, 超過100倍認購的有 44 家、佔24.0%其中超額認購在1000倍以上的有5家的。超額認購倍數最高的是在3月28日上市的毛記葵涌(01716.HK),其公開發售部分獲得超額認購近6288倍。

認購不足的有 17 家,佔9.3%,其中的 8 家出現在小米上市的7月份、3 家出現在美團上市的 9 月份,10、11月份分別有 4 1 認購不足。

 

五、香港IPO上市中介機構的表現

1、保薦人

在香港 115 家擁有保薦人牌照的券商中,共 78 家券商參與保薦、聯合保薦,其中:中資券商 31 家、外資券商 12 家和港資券商 35 家;

就IPO的數目而言,高盛 以12家排在第1位;就募資金額而言,高盛以1,623.42億港元的募資排在第1位,占募資總額的62.1%;

31家中資券商中,就IPO的數目而言,中信里昂 以8家排在第1位;就募資金額而言,中金國際 以680.75億港元的募資排在第1位,占募資總額的26.0%

 

2、審計師

共有 18 家審計師參與了本年1-11月的IPO項目,就IPO數目而言,德勤 以49家排在第1位;就募資金額而言,羅兵咸永道 以1,709.68億港元的募資排在第1位,占募資總額的65.4%;


3、中國律師

共有 35 家中國律師,參與了110家(涉及中國的業務和資產)的IPO項目,就IPO的數目而言,競天公誠 以33家排在第1位;就募資金額而言,中倫 以1,047.67億港元的募資排在第1位,占募資總額的40.1%;

 

4、香港律師

共有 89 家香港律師,參與了186家(不包括GEM轉主板的10家)的IPO項目,就IPO的數目而言,盛德 以27家排在第1位;就募資金額而言,高偉紳 以募資1,281.75億港元排名第1位,占募資總額的49.0%;

 

六、香港IPO前十大募資項目 (2018年1-11月)

香港IPO市場:2018年1-11月,上市196家,募資2615億港元

2018年1-11月,香港募資前十大IPO項目,合計募資1,833.30億港元,佔全部IPO募資金額的70.1%。

這些排名十大IPO的項目,全部來自內地。


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Author: RyanBen

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