移動業務營銷公司匯量科技(01860.HK)今日上市,這是在香港上市的第一家新三板企業,其控股股東為新三板掛牌企業廣州匯量(834299.OC)。從6月26日首次披露招股書,到港交所掛牌敲鐘,匯量科技的IPO之路只用時不到6個月。
匯量科技是次以接近招股價範圍3.90元至5.10元之下限,最終每股發行價4.00港元,對應公司發行後總市值60.76億港元,約合人民幣53.65億元。
匯量科技是次發行3.18億股,超購0.83倍。公開發售的發售股份最終數目為3188.8萬股,相當於發售股份總數約10%(假設超額配股權未獲行使)。此外,分配予國際發售項下承配人的發售股份最終數目為3.34億股,相當於發售股份總數約1.05倍(假設超額配股權未獲行使)。國際發售已超額分配4783萬股。
匯量科技是次IPO募資凈額 12.06億元,30%用於提升公司在大數據、AI技術及IT基礎設施方面的實力;30%用於提升及改善公司移動廣告及移動分析平台上的服務;10%用於提升公司的本地服務能力及擴展公司的全球足跡;20%用於為擴展公司生態系統作出額外戰略投資及收購;10%用作一般營運資金。
匯量科技主要為移動應用開發者提供移動廣告平台和移動分析服務,並通過公司的移動廣告平台及移動分析SaaS平台,幫助移動應用開發者獲客、發現並了解其應用的性能及其用戶。而應用開發者主要為廣告主、廣告發佈者及移動分析服務用戶。
2018年上半年,上半年變現SDK的平均DAU排名中,匯量科技為中國第一、全球前十的第三方移動廣告平台。在美國、日本、韓國、新加坡、印尼、泰國等重要區域市場,為當地下載量排名前20的移動應用提供推廣服務的廣告服務平台中,匯量科技排名前三。
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