教育企業.香港IPO:新華教育集團(02779.HK),宣布香港IPO上市計劃

 

 

中國新華教育集團有限公司

China Xinhua Education Group Limited

 

中國新華教育集團有限公司(「新華教育」或「公司」,和其子公司統稱「集團」,股份代號:2779.HK),以截至2016年12月31日高等教育課程的全日制在校生人數計算為長三角最大的民辦高等教育集團,2018年3月13日宣佈於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市計劃。

 

 

【博達浩華|聚焦】中國新華教育集團有限公司(股份代碼:2779.HK)宣佈於香港聯交所主板上市計劃

 

新華教育計劃全球發售400,000,000股股份(可能因超額配股權行使而更改),其中約360,000,000股發售股份將用作國際發售(可能因超額配股權行使而更改及可予調整),其餘約40,000,000股發售股份將作香港發售(可予調整),作價每股2.83至3.69港元。

公司將於2018年3月14日(星期三)上午9時開始於香港公開發售,至3月19日(星期一)中午12時截止。股份預計將2018年3月26日(星期一)開始於聯交所進行買賣,股份代號為2779.HK。股票將以每手1,000股進行買賣。

 

麥格理資本股份有限公司為獨家保薦人,麥格理資本股份有限公司及農銀國際融資有限公司為聯席全球協調人,麥格理資本股份有限公司、農銀國際融資有限公司、招銀國際融資有限公司及首控證券有限公司為聯席賬簿管理人,麥格理資本股份有限公司、農銀國際證券有限公司、招銀國際融資有限公司及首控證券有限公司為聯席牽頭經辦人。

 

作為長三角的領先民辦高等學歷教育集團,受益於中國高等教育行業快速發展的契機

 

新華教育營運兩所學校,即新華學院(為一間民辦學歷教育大學)和新華學校(為一間民辦中等職業學校)。根據弗若斯特沙利文的資料,以截至20161231日的全日制在校生人數計算,新華學院是長三角最大的民辦高等學歷教育院校;以截至20161231日的在校生人數計算,新華學校是安徽省最大的民辦中專院校。

根據弗若斯特沙利文的資料,中國目前處於大眾化高等教育階段。截至20161231日,中國僅有約40.8%的大學適齡人口就讀高等教育機構,而隨着中國經濟的迅猛發展和中國居民的可支配收入的增加,高等教育的需求也隨之快速增長。同時,預計民辦高等教育集團將填補市場需求快速增長與相對有限的公立高等教育資源之間的差距。因此,中國的高等教育市場仍有較大增長潛力。此外,中國政府頒佈了一系列鼓勵發展民辦教育的政策法規。作為長三角民辦應用型高等學歷教育的領先者之一,新華教育能夠受益於中國政府政策,善用市場潛力及行業契機。

此外,新華學院位列安徽省首批獲安徽省教育廳及物價局批准可自行設定學費的民辦高等教育機構之一,彰顯對新華教育聲譽及運營成功的認可,將有助於新華教育獲得服務定價權,亦是新華教育所提供教育的最佳質量反映。

 

多領域、多樣化的課程向學生提供專業培訓及實用技能,為未來就業做好準備

 

根據弗若斯特沙利文的資料,新華學院的全日制學生於2014-2015學年、2015-2016學年及2016-2017學年達致極高的畢業生初次就業率,平均就業率分別約為96.4%96.1%94.4%,而同期中國相應行業的平均值分別為77.7%77.9%78.4%。新華學校於2014-2015學年、2015-2016學年及2016-2017學年的畢業生初次就業率分別約為99.4%96.0%96.8%。於2010年,新華學院成為獲教育部認可的50所(安徽省唯一一所)2009-2010年度全國畢業生就業典型經驗高校之一,以表彰公司在畢業生就業方面取得的成就。於2006年,新華學校獲教育部認可為國家級重點中等職業學校,成為安徽省首批獲得此項認證的民辦學校。這些認可及表彰反映了新華教育所提供的教育質量,令新華教育自其他民辦大學中脫穎而出。

 

新華教育致力於向學生提供優質民辦高等教育,包括高等學歷教育及職業教育。新華學院透過其11個學院向其全日制學生提供各種特色專業,在(其中包括)互聯網金融、會計、通信工程、物流管理、醫藥及動畫領域設立合共58個獨立本科專業。新華教育為獲教育部批准提供互聯網金融專業的中國首批六所大學之一。此外,新華教育已經與90多家企業合作夥伴簽訂了合作協議,並在若干該等企業中建立了實踐培訓 / 就業基地。

非常成功的校企合作為學生創造了大量獲得實用技能及理想工作的機會

 

作為長三角專註於提供應用型教育的領先民辦高等教育集團,集團與企業合作夥伴協作,共同制定及設計適用課程及實訓項目,幫助學生掌握第一手的實用知識;同時,在開發應用型專業和課程、建立實驗室、實訓基地和科研平台方面取得顯著成果。此外,公司與該等企業合作夥伴協作,建立外部實用技能培訓基地,學生可在此參加更多的實訓項目。透過與該等企業合作夥伴的協作,新華教育能夠向學生提供大量培訓機會,不僅幫助其獲得寶貴知識及技能,在多數情況下亦為其畢業後提供了就業機會。

資質優秀的教師團隊,在向學生提供優質教育方面至關重要

 

教育質量與教師素質息息相關,教師徵聘及留用是新華教育的工作要務之一。公司已制定及執行嚴格的教師徵聘標準及程序,確保教師均具有高水平的專業技能及教學經驗。通過有針對性的措施,新華教育建立了一支「雙能型」的教師團隊,彼等熟悉學校及企業的需求,並有能力提供注重實用技能的課程。截至2017930日,新華教育兩所學校的全職師資隊伍共包括625名教師。大部分全職教師均擁有學士學位,約78.2%擁有碩士或以上學位。截至2017930日,約53.4%的全職教師獲得中級職稱,而約16.2%的全職教師獲得高級職稱。截至2017930日,約55.0%的全職教師已在公司任職五年或以上,而約20.0%的全職教師已在公司任職十年以上。

 

強大、穩定且經驗豐富的高級管理團隊

新華教育運營的學校由強大且經驗豐富的高級管理團隊領導,該團隊在中國教育領域具有豐富的實踐經驗。新華集團的創辦人、新華教育董事會主席兼非執行董事吳俊保先生於教育行業擁有逾18年經驗。各學校日常均由其校長管理,數名副校長協助,校長均為經驗豐富且具奉獻精神的教育者。新華學院校長石秀和先生於高等教育方面擁有逾30年經驗,曾擔任安徽財經大學校長,並於1992年被中國商務部授予部級優秀專家稱號,自1993年起享受國務院特殊津貼。諸位校長及高級管理團隊的行業知識及專業技能有助有效管理業務運營,持續提高公司聲譽,向學生提供優質教育。

 

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中國新華教育集團有限公司董事會主席兼非執行董事吳俊保先生表示:

【博達浩華|聚焦】中國新華教育集團有限公司(股份代碼:2779.HK)宣佈於香港聯交所主板上市計劃

新華教育以『興教報國』為教育使命,致力於為學生提供應用型教育,力圖培養具有適用技能、未來發展潛力及繼續學習能力及意願的高素質人才。展望未來,我們將主要在長三角尋求適當的收購或投資機會,以擴大學校網絡,增加我們在民辦高校領域的市場份額;我們計劃提升學校設施和教育設備,繼續增加現有學校的學生入學人數;我們將繼續推廣我們的品牌,提高我們在中國尤其是長三角地區民辦教育行業的知名度;此外,我們將繼續吸引及留任優秀教師,提高教學人員的整體素質,建設一流團隊。同時,我們將優化學校的定價,提高盈利能力,增加收入來源,為股東帶來最大回報。

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關於中國新華教育集團有限公司

 

中國新華教育集團有限公司(股份代號:2779.HK)營運兩所學校,即新華學院(為一間民辦學歷教育大學)和新華學校(為一間民辦中等職業學校)。根據弗若斯特沙利文的資料,以截至20161231日集團高等教育課程的全日制在校生人數計算,集團乃長三角最大的民辦高等教育集團。根據弗若斯特沙利文的資料,以截至20161231日的全日制在校生人數計算,新華學院乃長三角最大的民辦高等學歷教育院校;以截至20161231日的在校生人數計算,新華學校是安徽省最大的民辦中專院校。新華教育以「興教報國」為基本教育使命,致力於為學生提供應用型教育,力圖培養具有適用技能、未來發展潛力及繼續學習能力及意願的高素質人才。

 

來源:博達浩華財經快訊

 

Author: RyanBen

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