博達浩華客戶，中國雲南省污水處理及再生水服務行業的領導者 —昆明滇池水務股份有限公司(3768.HK)，宣佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃，並於今日正式開始公開發售。
滇池水務計劃全球發售339,430,000股H股(包括將由公司發售的308,572,000股H股及將由售股股東發售的30,858,000股待售股份，視乎超額配股權行使與否而定)，指定發售價範圍介乎每股H股3.91港元至4.70港元。
滇池水務股份於2017年3月24日(星期五)上午9時開始香港公開發售，至2017年3月29日(星期三)中午12時截止。公司股份預計將於2017年4月6日(星期四)開始進行買賣，以每手1,000股H股進行買賣，H股股份代號3768。超額配股權不得超過全球發售初步提呈H股的15%，相當於50,914,000股H股。
摩根士丹利亞洲有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人。摩根士丹利亞洲有限公司、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司及中泰國際證券有限公司為聯席全球協調人。摩根士丹利亞洲有限公司(僅就香港公開發售而言)、Morgan Stanley & Co.International plc(僅就國際發售而言)、中國國際金融香港證券有限公司、海通國際證券有限公司、中泰國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、廣發證券(香港)經紀有限公司、建銀國際金融有限公司、中銀國際亞洲有限公司、招銀國際融資有限公司、國泰君安證券(香港)有限公司及中國光大證券(香港)有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。中募資產管理有限公司及佳富達證券有限公司為聯席牽頭經辦人。
滇池水務已引入四名基石投資者，昆明市產業開發建設有限責任公司、雲南省投資控股集團有限公司、北控水務集團有限公司及中國水環境集團有限公司已同意按發售價合共認購最多95.3百萬美元(約740.5百萬港元)股份。假設以發行價範圍的中位價4.31港元計算，四位投資者所合共認購總股份最多為171,803,000股發售股份，合共相當於全球發售下發售股份的50.6%(假設超額配股權未獲行使)，或全球發售完成後已發行股份的約16.7%(假設超額配股權未獲行使)。
雲南省污水處理及再生水供應服務行業的領導者
滇池水務是中國雲南省污水處理及再生水服務行業的領導者，是水務行業(包括自來水供應服務)的綜合運營商之一及國家滇池污染治理戰略目標實現的主要企業之一，享有向昆明市及中國其他若干地區提供污水處理服務的獨家權利，在中國的水務行業擁有顯著的競爭優勢。截至2017年3月16日，公司共有34間特許經營水廠，其中29間水廠已投入運營，2間在建及3間(其中2間位於老撾)處於發展狀態。此外，正在運營的26間污水處理廠的日總設計產能達160萬立方米。於2016年，來自污水處理業務分部的收入約佔總收入的83.7%。
截至2015年12月31日止，滇池水務的市政污水處理能力在中國雲南省排名第一，占雲南省設計污水處理能力的34.0%，污水實際處理量的45.1%。與此同時，根據弗若斯特沙利文的數據，公司也是昆明最大的市政污水處理廠運營商，約佔該市總處理能力的94.4%。
擴張業務至中國其他地區及東南亞市場。自2010年起，公司通過資產收購、股權併購和PPP等業務投資模式，增加26個污水處理廠，業務拓展至貴州省、安徽省、浙江省，以及江蘇省及老撾等新的地區。滇池水務近年亦積極拓展海外業務，除了在老撾正在發展一間污水處理廠和一間自來水廠外，公司也已與巴基斯坦拉合爾發展局簽署了一項無約束力的諒解備忘錄。
在雲南省再生水供應業務擁有顯著競爭優勢。根據弗若斯特沙利文的資料，滇池水務再生水生產產能於2015年在雲南省排名第一。
業務鏈拓展至自來水供應。截至2017年3月16日，滇池水務在中國雲南省有三間自來水廠已投入營運，並有一間自來水廠在建及一間自來水廠處於發展狀態，及在老撾有一間自來水廠處於發展狀態。
滇池水務認為技術進步是增長的核心動力。截至2017年3月16日，滇池水務已獲得11項註冊專利及7項註冊著作權，另有5項申請待查專利。
於往績記錄期，滇池水務的研發團隊先後承擔20項國家、省級和市級科研項目。目前，滇池水務正在與中國的清華大學、美國HKFTechnology L.L.C.和德國LavarisTechnologies GmbH 等國內外機構合作，進行污水處理、再生水供應和其他水務問題的研究。
昆明滇池水務股份有限公司董事長郭玉梅總結：
展望未來，滇池水務將在國家『一帶一路』戰略的領導下，利用中國政府的資金及政策支持，以及基礎設施發展資金提供的投資機遇，拓展業務服務領域及地域範圍。公司亦計劃憑藉公司卓越的行業專長、研發能力及管理技能，圍繞污水處理、再生水供應、自來水供應等水務上下游拓展服務業務領域，並擴大業務經營範圍至工業污水處理、垃圾處理、流域治理及其他環境工程業務；拓展業務地域範圍至鄰近地區，並通過PPP等投資模式進入東南亞及南亞市場。未來，我們還將加大對新技術開發和應用的投入，構建完整科技創新體系，通過創新驅動發展，鞏固技術優勢地位，實現審慎的財務及運營管理，力爭為我們的股東帶來可持續的最大化回報。
來源：博達浩華財經快訊
