閱文集團（0772.HK）每股作價48.00港元至55.00港元凈集資總額最多約72.12億港元。

閱文計劃全球發售151,371,800股股份（包括135,962,710股新股份及15,409,090股銷售股份）（視乎超額配股權行使與否而定），其中包括香港發售股份15,137,200股新股份（可予重新分配）及136,234,600股國際發售股份（包括15,409,090股銷售股份及優先發售下的7,568,600股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定），指定發售價範圍介乎每股48.00港元至55.00港元。閱文的香港公開發售將於2017年10月26日（星期四）上午九時正開始，及預計於2017年10月31日（星期二）中午十二時正結束。閱文之股份計劃於2017年11月8日（星期三）以每手200股份開始進行買賣，股份代號為0772。超額配股權不得超過全球發售初步發售股份總數的15%，相當於22,705,600股。

閱文是中國網絡文學市場的先鋒，領先的網絡文學平台。截至2017年6月30日，閱文有640萬位作家和960萬部文學作品，通過對原創內容的長期合約(一般20年或更長)，公司對絕大部分內容進行獨家直接分發並通過在線付費閱讀及改編成其他媒體形式來變現。截至2017年6月30日止六個月，公司的平台及合作夥伴分銷平台上的自營渠道的平均月活躍用戶(按各歷月的平均月活躍用戶計)達約1.92億戶，包括約1.79億手機用戶及1,250萬電腦用戶。自2002年推出起點中文網網站以來，閱文在中國網絡文學商業模式的形成及發展中發揮重要作用，推動整個網絡文學行業發展。目前，閱文在中國網絡文學市場已創立了用戶基礎最大、作家群體最多、內容庫最全面及變現能力最強的領先市場地位。

閱文現時運營一個多層次的內容分髮網絡，將其內容直接提供予中國原創網絡文學作品的最大網絡受眾。在公司的產品之中，旗艦產品「QQ閱讀」為統一的移動內容匯總之地及分發平台，而手機及電腦上的其他品牌產品更專註於獨立體裁及其各自的用戶群。通過戰略夥伴騰訊，公司在其領先的互聯網產品組合(包括「手機QQ」、「QQ瀏覽器」、「騰訊新聞」及「微信讀書」)中擁有專用且直接的分發途徑。此外，公司亦將內容授權予「百度」、「搜狗」、「京東商城」及「小米多看」等第三方夥伴，以在各自平台上發佈，而第三方平台與公司共享部分由公司文學內容產生的在線閱讀收入。

此外，根據Frost& Sullivan報告，於2016年在中國發行的國內網絡文學改編的娛樂產品中，按票房計20大電影的13部，20大最高收視率電視連續劇的15部，20大最高收視率網劇的14部，20大最多下載量網絡遊戲的15部及20大最高收視率動畫的16部，乃基於在閱文平台上出現的文學作品改編，並奠定了閱文在上述五大改編行業排名第一的領導地位。

閱文執行董事兼聯席首席執行官吳文輝先生表示，

「中國網絡文學具有良好的發展空間的同時，網絡文學的移動時代見證了網絡文學內容的變現模式及商業化潛力劇增。隨着中國居民生活水平及消費水平的提高促使消費者要求優質內容、娛樂產業加速發展以至電影電視公司等內容改編公司愈來愈依賴文學作品作為素材，中國版權授權及衍生娛樂產品開發存在巨大改進空間，這為中國網絡文學市場上的領先企業提供穩健的增長潛力。」

閱文於過去三年主要通過在線閱讀、知識產權運營及紙製圖畫以產收入，同時亦有來自在線遊戲及在線廣告服務的收入。受惠於用戶基礎擴大、發展並鞏固第三方內容發佈關係以及擴充並優化文學內容，公司過去三年於在線閱讀及知識產權運營業務上實現了大幅增長的佳績。

於2016年，公司的總營收達約人民幣26.0億元，同比增長59.1%，而2017年上半年則達約人民幣19.0億元，同比增長92.5%。2016年，毛利同比增長81.7%至約人民幣11億元，於2017年上半年則約為人民幣9.6億元，同比大幅增長135.7%。於2017年上半年，公司的純利達約人民幣2.14億元，公司的經營利潤達約2.22億元。

中國文學市場當前由三個部分組成：網絡文學、電子書及紙質圖書（文學性質）。在中國文學市場中，網絡文學增長最快，2013年至2016年的複合年增長率達44.9%，2016年至2020年預計將按30.9%的複合年增長率持續增長。2016年，中國網絡文學市場規模為人民幣46億元，佔中國文學市場總規模的11.4%，該百分比預期於2020年會增至22.7%。

受歡迎的內容是吸引讀者的核心力量。截至2016年12月31日，閱文的平台有530萬位作家，佔中國全部網絡文學作家的88.3%。按Frost & Sullivan 排名，2016年在中國前50位最受歡迎原創網絡文學作家之中，41位作家已與公司確立獨家出版關係。

截至2017年6月30日，公司的作品總量達960萬部，其中920萬部為原著作品，內容涵蓋超過200種流行及小眾體裁。公司的作品庫不斷湧現高質量的作品，為蓬勃的在線付費閱讀模式奠定基礎，為版權內容改編提供了保障。

閱文已建立了多層次的內容發行網絡，每日可接觸廣泛的互聯網用戶群。截至2017年6月30日止六個月，在公司產品及自營渠道的平均月活躍用戶數達到1.92億，當中1.79億手機用戶。憑藉擁有精密的數據分析能力，公司通過研究各個用戶及其社交網絡內朋友的行為及數據，讓公司能持續提升用戶體驗，進一步鞏固公司讀者規模的基礎。

此外，公司已建立了一支精良的編輯隊伍，為確保內容創作引擎有效運作發揮關鍵作用。截至2017年6月30日，公司共有約340位專業編輯。