天立教育國際控股有限公司

Tianli Education International Holdings Limited

 

 

 

 

中國西部地區領先的民辦教育服務提供商——天立教育國際控股有限公司（「天立教育」或 「公司」，連同其附屬公司，統稱「集團」，股份代號：1773 ），2018年6月27日宣佈於香港聯合交易所有限公司主板上市計劃。

 

天立教育計劃全球發售500,000,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定），當中90%發售股份將用作國際配售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），其餘10%將於香港作公開發售（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），每股發售價（可按發售價下調機制下調發售價）2.26港元至2.66港元（倘按發售價下調機制將發售價下調至指示性發售價範圍下限的10%以下，則發售價將為每股發售股份2.04港元）。公司將於2018年6月28日(星期四)上午9時開始於香港公開發售，並於2018年7月4日(星期三)中午12 時截止。公司股份將於2018年7月 12 日(星期四)開始進行買賣，股份代號為1773。股份將以每手1,000 股進行買賣。超額配股權最多為75,000,000股股份，相當於初步發售股份的15%。

中國國際金融香港證券有限公司為是次上市計劃之獨家保薦人及獨家全球協調人。中國國際金融香港證券有限公司、麥格理資本股份有限公司及海通國際證券有限公司為聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

 

天立教育已與景林資產管理公司, 華昌國際有限公司及惠理基金管理香港有限公司 (「基礎投資者」)訂立合共三份基礎投資協議。根據協議，基礎投資者同意認購的發售股份總數將約為188,524,000股，總計約6,389萬美元(按最高發售價計算)。

 

中國西部地區民辦教育服務的領先機構集團校網擁卓越品牌聲譽

天立教育為中國西部地區領先的民辦教育服務提供商，主要提供K-12教育服務，輔以專為K-12學生及學前班兒童而設的培訓服務。根據弗若斯特沙利文報告，截至2017年秋季學期末，集團校網內K-12學校的入讀人數約為20,924人。自2002年在四川省瀘州開辦第一所學校，天立教育一直專註於四川省建立及擴大校網。作為中國西部地區提供民辦K-12教育服務的最大機構之一，天立教育的校網由遍布中國四川省8個城市營運中的13所K-12學校（管理4個高中學段、6個初中學學段、8個小學學段及6個幼兒園學段），四川省及重慶市經營11間培訓中心及4間早教中心組成。

 

 

民辦基礎教育市場於中國擁有巨大潛力    

在中國社會，家長願意負擔巨額成本讓子女接受優質教育，尤其接受一般由優質民辦學校提供的有別於其他且並非考試為主的教育。根據弗若斯特沙利文報告，就中國西部地區而言，民辦基礎教育市場的收益增長率更高，由2012年的人民幣213億元增加至2016年的人民幣412億元，複合年增長率為18%，並預期由2016年至2021年繼續按複合年增長率15.6%增長，於2021年將達人民幣851億元。

 

 

天立教育國際控股有限公司董事會主席、行董事行政總裁羅實先生表示：

「作為一所於中國西部地區領先的民辦教育機構，我們以『六立一達』為教育理念核心，重視發展每名兒童的長處及潛能，致力推動學生終身學習，並着重學生全方位發展。我們的教學模式不但緊抱中國教育制度重心，同時更秉持西方教育制度所推崇的創意思維及創新教學方式。我們旨在透過結合中國文化遺產與中西方教育制度的優勢，成為中國基礎教育市場的領先創新者。」

 

 

 

集中及標準化的管理制度高效管理校網

 

 

 

天立教育已建立由(i)集團所擁有及營運的自有學校及自有早教中心；(ii)由集團提供管理服務的委託學校；及(iii) 集團已授權使用品牌的特許早教中心組成的校網。根據集中及標準化的管理制度，分別扮演着擁有人、學校管理服務提供商或品牌特許人的角色。標準化的管理制度使校網能迅速擴展至新的地理位置，同時又能於校網內貫徹質量標準。自2014/2015學年末至2016/2017學年末，天立教育校網內K -12學校的學生入讀人數的複合年增長率約為39.3% ，均高於2014年至2016年四川省行業標準的平均值約5.6%、中國西部地區行業標準的平均值約6.6%及中國行業標準的平均值約6.6%。

  教育質量超卓　學生表現優秀

天立教育教學質量卓越，學生表現優秀。自成立以來，天立教育的學生時常於各類學術考試及競賽以及課外活動中取得優異成績。於2015年、2016年及2017年，公司有畢業班的高中的畢業生參與有關學校所在地相關城市舉行的高考，分別約88.2%、95.2%及95.6%獲中國大學錄取，及分別約51.4%、62.9%及71.6%獲中國一本大學錄取，遠高於同年參與高考的四川省高中畢業生的平均值。此外，於往績記錄期間，於全國的學術比賽中，公司的初中學生分別有16人及19人，獲頒二等獎及三等獎，而公司的小學學生亦於美術、語文能力及科學創新比賽方面奪得多個獎項，於國家、省及市級的獲獎數目分別逾490項、350項及380項。

 

 

 

 

羅實先生總結道：「展望未來，隨着中國對優質K-12教育的需求增加，我們計划進一步擴展校網至四川省內外更多二線及三線城市。我們已就2018年開辦六所K-12學校及於2019年開辦五所K-12學校訂立協議，為集團未來的持續增長奠定堅實基礎。通過持續優化校網的營運及管理，改良教學方法以提高使用率，致力照顧幼兒園學生至高中學生日益殷切的教育需要。同時，繼續吸引、留聘優質教師以及改善培訓課程，提升教育服務的質量，為學生提供更佳的學術及身心發展。我們確信，憑藉廣闊的校網及豐富的民辦學校營運經驗，加上在學生及家長當中所建立的超卓品牌聲譽，我們可進一步提高品牌知名度，擴大現有市場份額，並拓展營運至新地點。」

關於天立教育國際控股有限公司

天立教育國際控股有限公司是中國西部地區領先的民辦教育服務提供商，主要從事提供K-12 教育服務，輔以專為K-12 學生及學前班兒童而設的培訓服務。截至2017年秋季學期末，天立校網內K-12學校的入讀人數約為20,924人。目前，天立的校網遍布中國八個城市的13所K -12學校、11所培訓學校以及四間早教中心。天立的教育理念核心為「六立一達」，代表天立鼓勵學生實現的七個重要目標，即立身、立德、立學、立行、立異、立心、達人。自成立以來，天立着重於發展每名兒童的長處及潛能，推動終身學習及成長。天立的學生時常於各類學術考試及競賽以及課外活動中取得優異成績。

 

來源：博達浩華財經快訊