復星旅遊文化集團（復星旅文，股份代號：1992）14日正式在香港聯交所主板掛牌，每股發行價15.6港元，每手200股，全球發售共計214,200,000股。
按發售價15.6港元計算，收取的全球發售所得款項凈額估計約為32.08億港元。
倘超額配股權獲悉數行使，將就配發及發行的32,130,000股額外股份收取所得款項凈額約4.89億港元。
復星旅文14日開盤價為15.6港元，不過，很快跌破發行價，跌幅超過7%。復星旅文當前市值為177億港元。
復星旅文董事長兼CEO錢建農、控股股東復星國際董事長郭廣昌、及復星國際CEO汪群斌出席上市儀式。
郭廣昌說，做企業尤其做實業，雖然把握周期很重要，但是能夠成功穿越一個個周期而屹立不倒，產品真的最重要。
「在冬天裏，好企業就是一堆堆篝火，讓我們不再寒冷；而好產品，就是點燃篝火的火種，更為可貴。有了火，我們不再懼怕寒冷，我們可以走得更遠。」
郭廣昌指出，復星旅文IPO只是開始，未來可以走得更高、更遠；而復星也將成為一個源源不斷誕生好產品的搖籃。因為，這是復星長久發展的最重要基石。
錢建農在致辭中表示，「上市是復星旅文的一個重要里程碑。我們將一如既往，繼續通過內生成長、新業務拓展和全球產業整合。」
錢建農說，公司會為全球消費者提供創新和升級的休閑度假產品和服務，實現復星旅文業績持續穩定和快速成長，為全球消費者、股東及社會創造價值。
復星旅文一共有3個基石投資人，包括信德集團旗下全資附屬公司Step Ahead International Limited、中國蘇創能源（香港）有限公司、阿里旗下的淘寶中國，一共是4857萬美元（約3.8億港元）。
其中，Step Ahead International Limited認購3400萬美元，中國蘇創能源（香港）有限公司認購7500萬港元（約957萬美元），淘寶中國認購500萬美元。
復星旅文2015年、2016年、2017年營收分別為89.25億、107.83億元、117.99億元。復星旅文2018年上半年營收為66.67億元，上年同期為61.84億元。
復星旅文的收入分別由度假村、旅遊目的地、基於旅遊場景的服務及解決方案三部分構成。
其中，來自度假村的收入為最核心部分，2015年、2016年、2017年分別為89.02億元、107.79億元、117.58億元。
復星旅文2018年上半年來自度假村的收入為63.68億元，佔比為95.5%，上年同期為61.74億元，佔比為99.8%。
復星旅文2015年、2016年、2017年經營利潤分別為-3.76億元、6313萬元、7338萬。復星旅文2018年上半年運營利潤為1456萬元，上年同期為1.33億元。
復星旅文2015年、2016年、2017年期內利潤分別為-9.53億元、-4.72億元、-2.94億元。
復星旅文2018年上半年期內利潤為-1.34億元，上年同期為-1.89億元。
復星旅文業務涵蓋三大範疇：運營度假村，包括於2015年收購的法國度假村品牌Club Med，及針對中國市場於2018年推出Club Med Joyview；開發、運營及管理旅遊目的地，包括三亞亞特蘭蒂斯；及基於度假場景的服務及解決方案。
截至2018年6月30日，復星旅文在超過26個國家和地區擁有69個休閑度假村，並於超過40個國家和地區開展業務。
復星旅文的FOLIDAY全球生態系統，為全球家庭提供多項旅遊及休閑相關的解決方案。
通過生態系統的關鍵組成部分Club Med、Club Med Joyview及三亞亞特蘭蒂斯，復星旅文為客戶提供度假村及旅遊目的地。
同時，利用FOLIDAY平台及集團與Thomas Cook的聯盟，協助客戶規劃度假、量身定製符合其具體需求的旅遊產品；
提供兒童活動（如迷你營）、通過泛秀提供娛樂項目，並由愛必儂進行旅遊目的地管理，以及透過復游會會員項目提供會員服務。
FOLIDAY生態系統將不同的旅遊及休閑解決方案整合到同一個平台，並不斷補充到集團C2M（客戶到智造者）全球生態系統里。
於2016年，即收購Club Med第二年，其度假村業務已錄得分部經營溢利2.09億元；2017年度假村業務的分部經營溢利更按年升達122%，至4.64億元。
三亞亞特蘭蒂斯於2018年4月才正式開業，其入住率由2018年5月的41.5%，在三個月內增至2018年7月的79.3%。
復星旅文已着手麗江及太倉項目的設計工程，麗江項目的建設預計於2018年底前開始，2020年底或2021年初開始分階段完工，並於其後兩三年內全面竣工。
太倉項目建設預期於2019年分階段動工，2020年底開始分階段完工，其後三至四年內全面竣工。新項目的建設及落成，將為集團未來發展增添持續動力。
復星旅文稱，上市後，集團除了跟國際資本市場接軌，提升品牌的國際知名度，集資所得款項將會進一步拓展存量業務：
包括發展度假村業務、開發數字科技基礎設施、加強品牌建設、銷售及營銷活動，以及發展兒童親子玩學業務及文化娛樂業務。
復星旅文也會用於開發麗江項目及太倉項目，以及發掘具有珍貴資源的新旅遊目的地。
當前，復星旅文執行董事為錢建農（董事長兼首席執行官）、Henri Giscard d』Estaing（副董事長兼副首席執行官）、王文平（副總裁兼首席財務官）。
復星旅文非執行董事為王燦，獨立非執行董事為盛智文、郭永清、Katherine Rong Xin。
今天代碼1992.HK的復星旅遊文化集團（以下簡稱「復星旅文」）成功在香港IPO。 坦白說，我從沒想過復星能擁有全球領先的休閑旅遊度假村集團。 但從2010年復星投資久負盛名的法國地中海俱樂部，到今年年初三亞·亞特蘭蒂斯盛大開業，我們運營着覆蓋全球40多個國家及地區的業務及約70家度假村。 正憑藉著卓越的產品，每年為數百萬的賓客提供着更好的度假體驗，為他們的家庭帶來了更多的歡聲笑語。 而復星旅文造好產品的基因，也正是來源於旗下地中海俱樂部近70年的積累。 憑藉這樣的基因，我們不僅把地中海俱樂部越做越好，更是創新出了城市周邊度假體驗Joyview、城市親子服務Miniversity以及最新的旅遊目的地三亞·亞特蘭蒂斯。 一個個好產品在復星旅文誕生，並連接成為一個專註全球家庭休閑度假的快樂生態系統。 尊重客戶，精雕產品，智造全球精品。我相信，復星旅文IPO只是一個開始，未來一定可以走得更高、更遠；而復星，也將成為一個源源不斷誕生好產品的搖籃。 因為，這是我們長久發展的最重要基石。
來源：雷霆觸網
