2018香港IPO中介团队排行榜

2018年香港IPO市场可谓精彩纷呈,香港交易所自4月份推出新规以来,势如破竹,一举夺得2018年新股IPO总募资额全球桂冠!

根据香港联交所披露的信息,2018年香港IPO全年新上市公司 218 家,其中主板上市 143 家 (包括3家介绍上市、10家GEM转主板)、GEM上市 75 家,具体如下:

2018香港IPO中介团队排行榜



一、2018年香港IPO券商(保荐人)排行榜

截止2018年底,香港持有保荐人牌照的券商114 家,其中的 82 券商,在2018年以上市保荐人、或联合保荐人的身份参与了 208 家(不包括GEM转主板的10家)新上市公司的保荐工作,根据他们所参与保荐(包括联合保荐)新上市公司的数量,Ryanben汇总编制排名如下:

2018香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前三位的保荐人券商分别是: 高盛 (13家),中信里昂 (12家),摩根士丹利 (10家)


就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前三位的保荐人券商分别是:高盛 (1,702.63亿港元)摩根士丹利 (1,054.58亿港元)中金国际 (729.46亿港元);


值得一提的是,32 中资券商参与保荐了 106 家(主板 92 家、GEM 14 家),市场参与度为51.0%特别是对香港主板市场的参与度为 69.2%,远超港资券商外资券商

2018香港IPO中介团队排行榜

 

二、2018年香港IPO审计师排行榜 

2018年,共有18 审计师参与了香港 218 家新上市公司的审计业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

2018香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的新上市公司的数量来看,排在前五位的审计分别是:德勤 (55家),罗兵咸永道 (49家),安永 (34家),毕马威 (25家),立信德豪 (12家);


就所参与保荐的新上市公司的募资金额来看,排在前五位的审计师分别是:罗兵咸永道 (1,739.35亿港元),德勤 (421.50亿港元),安永 (360.57亿港元),毕马威 (207.78亿港元),信永中和 (84.89亿港元)。



三、2018年香港IPO中国律师排行榜 

在香港IPO市场,中国律师,主要是以上市保荐人的中国律师、或上市发行人的中国律师身份参与IPO。2018年,共有 35 中国律参与了 138 家(涉及到中国业务或资产)新上市公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

2018香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前五位的中国律师分别是:竞天公诚 (36家)通商 (29.5家),金杜 (21家)天元 (18.5家),广东信达 (15家)


就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的中国律师分别是:中伦 (1,050.28亿港元),金杜 (939.24亿港元),通商 (874.12亿港元),竞天公诚 (758.23亿港元),君合 (647.86亿港元)。


四、2018年香港IPO香港律师排行榜

在香港IPO市场,香港律师,主要是以上市保荐人的香港律师、或上市发行人的香港律师身份参与IPO。2018年,共有 93 香港律师参与了 208 家(不包括GEM转主板的10家)新上市公司的香港IPO业务,RyanBen Capital汇总编制排名如下:

2018香港IPO中介团队排行榜

就所参与保荐的IPO项目的数量来看,排在前五位的香港律师分别是盛德 (30家)的近 (19家),陈冯吴 (15家),赵不渝马国强  (12家),金杜 (11家)、威尔逊·桑西尼 (11家)、胡百全 (11家)并列第五


值得一提的是,中资背景的律所表现不错,分别是:金杜 (11家),观韬中茂 (6家),君合 (2家),中伦 (1家)


就所参与保荐的IPO项目的募资金额来看,排在前五位的香港律分别是:高伟绅 (1,290.13亿港元),世达 (992.92亿港元),富而德 (757.21亿港元),达维 (625.02亿港元),盛德 (371.61亿港元)。


*部分公司会因行使超额配售权获得额外融资,本文募资额数据截止2018年12月28日。



本文由Ryanben Capital原创,数据如有疏漏,敬请指正。转载请注明出处,欢迎在文章底部留言。

版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩资本Ryanben Capital将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。


更多香港IPO上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览: www.ryanbencapital.com

相关阅读

2018年香港IPO市场:上市218家,募资2864亿港元

新三板企业香港上市记:2018年递表14家,3家上市、1家通过上市聆讯、8家还在上市处理中、2家申请失效

IPO上市破发,破发算什么,关键是要“活下去”?

香港IPO上市申请失败:被联交所拒绝的39个案例汇总(2013-2017年)

2018香港IPO中介团队排行榜

Author: RyanBen

发表回复