2018年香港IPO市場可謂精彩紛呈,香港交易所自4月份推出新規以來,勢如破竹,一舉奪得2018年新股IPO總募資額全球桂冠!
根據香港聯交所披露的信息,2018年香港IPO全年新上市公司 218 家 (包括3家介紹上市、10家GEM轉主板)。
就2018年香港IPO市場中介團隊的表現,Ryanben編製了參與2018年IPO項目募資總額超過百億港元的中介團隊:保薦人 12 家、審計師 4 家、中國律師 11 家、香港律師 11 家。
/ 壹 /
券商保薦人
截止2018年底,香港持有保薦人牌照的券商114 家,其中的 82 家券商,在2018年以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 208 家(不包括GEM轉主板的10家)新上市公司的保薦工作。當年IPO項目募資總額超過100億港元的保薦人券商,共有 12 家 (中資券商 7 家、外資券商 5 家、港資券商 0 家),具體如下:
1) 保薦人.中資券商
2) 保薦人.外資券商
就募資總額來看,高盛 以1,702.63億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的59.4%,主要是 高盛 參與了前十大IPO項目中的 6 個;
3) 保薦人.港資券商
因港資券商在2018年所保薦的IPO項目中單個項目的最高募資金額不超過 4 億港元、以及單家港資券商當年所有保薦的IPO項目的募資額合計未超過100億,因此本榜單未列示港資券商。
/ 貳 /
審計師
2018年,共有 18 家審計師參與了香港 218 家新上市公司的審計業務,當年IPO項目募資總額超過100億港元的審計師,共有4家,具體分佈如下:
就募資總額來看,羅兵咸永道 以1,739.35億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的60.7%,主要是 羅兵咸永道 參與了前十大IPO項目中的 5 個;
就所參與項目的平均每家募資額來看,羅兵咸永道 以平均每家35.50億港元排在第1位,是當年平均每家募資額(13.98億港元)的 2.5 倍。
/ 叄 /
中國律師
2018年,共有 35 家中國律師以上市保薦人的中國律師、或上市發行人的中國律師身份參與了 138 家(涉及到中國業務或資產)新上市公司的香港IPO業務,當年IPO項目募資總額超過100億港元的中國律師,共有11家,具體分佈如下:
就募資總額來看,中倫 以1,050.28億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的36.7%,主要是中倫 參與了 前十大IPO項目中的 3 個;
就所參與項目的平均每家募資額來看,中倫 以平均每家110.56億港元排在第1位,是當年平均每家募資額(13.98億港元)的 7.9 倍。
/ 肆 /
香港律師
2018年,共有 93 家香港律師以上市保薦人的香港律師、或上市發行人的香港律師身份參與了 208 家(不包括GEM轉主板的10家)新上市公司的香港IPO業務,當年IPO項目募資總額超過100億港元的香港律師,共有11家,具體分佈如下:
就募資總額來看,高偉紳 以1,290.13億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的 45.0%,主要是參與了參與了前十大IPO項目中的 4 個;
就所參與項目的平均每家募資額來看,高偉紳 以平均每家143.35億港元排在香港律師的第1位,是當年平均每家募資額(13.98億港元)的 10.3 倍。
/ 伍 /
前十大IPO項目中介團隊
2018年,香港募資前十大的IPO項目,合計募資1,865.68億港元,占當年全部IPO募資金額的65.1%。
前十大IPO項目的中介團隊中,保薦人主要有 高盛 (6 家)、摩根士丹利 (4 家)、建銀國際 (3 家);審計師主要有 羅兵咸永道 PWC (5家);中國律師主要有 金杜 (4家)、中倫 (3家)、國浩 (3家);香港律師主要有 高偉紳 (4家)、世達 (3家)、達維 (3家)。
*部分公司會因行使超額配售權獲得額外融資,本文募資額數據截止2018年12月28日。
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