2018年香港IPO百億中介榜中榜

2018年香港IPO百億中介榜中榜

2018年香港IPO市場可謂精彩紛呈,香港交易所自4月份推出新規以來,勢如破竹,一舉奪得2018年新股IPO總募資額全球桂冠!


根據香港聯交所披露的信息,2018年香港IPO全年新上市公司 218  (包括3家介紹上市、10家GEM轉主板)。


就2018年香港IPO市場中介團隊的表現,Ryanben編製了參與2018年IPO項目募資總額超過百億港元的中介團隊保薦人 12 家、審計師 4 家、中國律師 11 家、香港律師 11


 

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券商保薦人


截止2018年底,香港持有保薦人牌照的券商114 家,其中的 82 家券商,在2018年以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 208 家(不包括GEM轉主板的10家)新上市公司的保薦工作。當年IPO項目募資總額超過100億港元的保薦人券商,共有 12 家 (中資券商 家、外資券商 家、港資券商 家),具體如下:


1) 保薦人.中資券商

2018年香港IPO百億中介榜中榜


2) 保薦人.外資券商

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就募資總額來看,高盛 1,702.63億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的59.4%主要是 高盛 參與了前十大IPO項目中的 6 個


3) 保薦人.港資券商

因港資券商在2018年所保薦的IPO項目中單個項目的最高募資金額不超過 億港元、以及單家港資券商當年所有保薦的IPO項目的募資額合計未超過100億,因此本榜單未列示港資券商。



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審計師


2018年,共有 18 家審計師參與了香港 218 家新上市公司的審計業務,當年IPO項目募資總額超過100億港元的審計師,共有4家,具體分佈如下:

2018年香港IPO百億中介榜中榜

就募資總額來看,羅兵咸永道 1,739.35億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的60.7%,主要是 羅兵咸永道 參與了前十大IPO項目中的 5 個

就所參與項目的平均每家募資額來看,羅兵咸永道 以平均每家35.50億港元排在第1位,是當年平均每家募資額(13.98億港元)的 2.5 


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中國律師


2018年,共有 35 中國以上市保薦人的中國律師、或上市發行人的中國律師身份參與了 138 家(涉及到中國業務或資產)新上市公司的香港IPO業務,當年IPO項目募資總額超過100億港元的中國律師,共有11家,具體分佈如下:

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就募資總額來看,中倫 1,050.28億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的36.7%,主要是中倫 參與了 前十大IPO項目中的 3 個

就所參與項目的平均每家募資額來看,中倫 以平均每家110.56億港元排在第1位,是當年平均每家募資額(13.98億港元)的 7.9 倍


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香港律師


2018年,共有 93 香港律師以上市保薦人的香港律師、或上市發行人的香港律師身份參與了 208 家(不包括GEM轉主板的10家)新上市公司的香港IPO業務,當年IPO項目募資總額超過100億港元的香港律師,共有11家,具體分佈如下:

2018年香港IPO百億中介榜中榜

就募資總額來看,高偉紳 1,290.13億港元排在第1位、占當年IPO募資總額的 45.0%,主要是參與了參與了前十大IPO項目中的 4 個

就所參與項目的平均每家募資額來看,高偉紳 以平均每家143.35億港元排在香港律師的第1位,是當年平均每家募資額(13.98億港元)的 10.3 


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前十大IPO項目中介團隊


2018年,香港募資前十大的IPO項目,合計募資1,865.68億港元,占當年全部IPO募資金額的65.1%

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前十大IPO項目的中介團隊中,保薦人主要有 高盛 (6 家)、摩根士丹利 (4 家)、建銀國際 (3 家);審計師主要有 羅兵咸永道 PWC (5家);中國律師主要有 金杜 (4家)、中倫 (3家)國浩 (3家);香港律主要有 高偉紳 (4家)、世達 (3家)、達維 (3家)。

*部分公司會因行使超額配售權獲得額外融資,本文募資額數據截止2018年12月28日。



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Author: RyanBen

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