教育企業.香港IPO:科培教育(01890.HK),通過港交所聆訊

教育企業.香港IPO:科培教育(01890.HK),通過港交所聆訊

1月14日, 香港交易所披露了中國科培教育集團有限公司(下稱「科培教育」)通過上市聆訊後的招股書,獲配代碼01890.HK。距其2018年5月3日的遞表,前後大概8個月的時間。

教育企業.香港IPO:科培教育(01890.HK),通過港交所聆訊

科培教育此次計劃發售353,334,000股,其中10%於香港公開發售,90%國際配售。招股價範圍介乎2.08港元至2.7港元。公開發售部分將於1月18日結束,公司預計1月25日於聯交所主板掛牌。

以發售價中位數2.39港元計,預計募得資金約7.57億港元。其中44.9%將用於收購其他學校;37.6%將用於擴充公司擁有或營辦的現有學校;7.5%將用於償還自第三方金融機構獲得的貸款;10%用於營運資金及一般企業用途。

科培教育是次發行由花旗建銀國際聯合保薦,安永為其審計師,競天公誠通商分別為其公司中國律師、券商中國律師,高偉紳謝爾曼.思特靈分別為其公司香港律師、券商香港律師,亞太評估為其物業估值師;弗若斯沙利文為其行業顧問。 

作為華南地區領先的民辦專業高等教育服務商科培教育廣東運營有兩所學校:廣東理工學院肇慶學校

根據弗若斯特沙利文報告,於2016/2017及2017/2018學年,就新入學學生人數及招生人數而言,廣東理工學院在華南地區61所民辦高等教育機構(不包括獨立學院)中排名第一;就招生人數而言,肇慶學校在廣東省約70所中專學校中排名第一。


本文由Ryanben Capital原創,轉載請註明出處,歡迎在文章底部留言。

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。


更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽: www.ryanbencapital.com

相關閱讀

科培教育.招股書分析 – 中國內地教育企業香港上市案例之十

教育企業.香港IPO:民促法實施條例送審稿公布,引發行業震動

2018香港IPO中介團隊排行榜

2018年香港IPO百億中介榜中榜

中國內地企業2018年度香港IPO上市報告 : 上市111家,募資2738億港元

2018年香港IPO市場:上市218家,募資2864億港元

IPO上市破發,破發算什麼,關鍵是要「活下去」?

香港IPO上市申請失敗:被聯交所拒絕的39個案例匯總(2013-2017年)

教育企業.香港IPO:科培教育(01890.HK),通過港交所聆訊

Author: RyanBen

發表回復