2018年12月31日,中煙國際(香港)有限公司 (以下簡稱「中煙國際(香港)」或「公司」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。
中煙國際(香港)是次IPO的中介團隊主要有:中金國際、招商香港為其聯席保薦人;畢馬威為其審計師;金杜、海問分別為其公司中國律師、券商中國律師;蘇利文·克倫威爾、年利達分別為其公司香港律師、券商香港律師;弗若斯沙利文為其行業顧問。
中煙國際(香港)成立於2004年,總部設在香港,為中煙國際負責資本運作及國際業務拓展的指定境外平台。中煙國際為中國煙草總公司的全資附屬公司,通過組織煙草產品的貿易及監管境外附屬公司的運營及中國煙草總公司的境外投資,承擔中國煙草總公司的管理及運營工作。
根據招股書顯示,目前中煙國際(香港)的最大股東為中煙煙草總公司,持有100%股份。
在過去2015、2016、2017三個年度和2018年前九個月, 中煙國際(香港)的營業收入分別為76.2億港元、63.1億港元、78.1億港元和50.77億港元,相應的凈利潤分別為3.91億港元、3.38億港元、3.47億港元和2.22億港元。
作為中國最不差錢的中煙國際,為什麼來香港上市呢?
中煙國際(香港)表示,上市融資主要是用於擴大東南亞等主要目標市場的銷售渠道、與其它國際捲煙公司戰略合作等。
著名經濟學家宋清輝表示,中國目前沒有專門的煙草類上市公司,只有幾家涉及煙草行業的公司,如大紅鷹,陝西金葉,還沒有單純煙草公司上市的案例。中煙國際如果上市成功,將開創歷史,此次上市或與中國煙草國際化有很大關聯。宋清輝表示,中煙國際相當於中國煙草的國際門戶。目前,中國以外的國際煙草市場已被幾大跨國集團所壟斷,中國煙草或許通過真正的「走出去」才能在更大的國際舞台上一展身手,打破壟斷格局,此次上市或許是第一步。
香頌資本執行董事沈萌表示:「中煙國際(香港)的主業是煙草產品的經銷,而非生產,在如今全球禁煙的大背景下,實現登陸資本市場,可以視為推動中國煙草深化改革的重要一步。」
也有業內人士表示,各個國家對煙草的監管力度越來越嚴格,人們的健康意識在不斷加強、對於禁煙的呼聲也日益增多,加熱不燃燒等新型煙草產品受到更多人的追捧、導致國內捲煙市場銷量下降等等,中煙國際才考慮上市。
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