截至2019年2月1日,來自內地的民辦教育企業,在港交所成功上市的已有 16家,通過港交所上市聆訊的有 2 家,正在上市處理中的有 13 家。
就來自內地教育企業在香港的上市、及上市申請,RyanBenCapital匯總如下:
一、已在香港上市的教育企業 (16家):
這16家內地教育企業,都是通過IPO的方式在香港主板掛牌上市的,其中: 2017年上市 5 家、2018年上市 7 家、2019年1月上市 2 家。
從IPO募資金額來看,這16家教育企業IPO時共募資202.91億港元,平均每家IPO募資12.68億港元,最高募資為中教控股、達33.55億港元,最低募資為銀杏教育、僅1.8億港元。
二、通過上市聆訊的(2家)、正在上市處理中的(13家):
在這 15 家尚未掛牌上市的內地教育企業中,除了益達教育科技是教育信息化企業外,其他的 14 家主要是以學歷教育和職業培訓教育為主;
就上市的市場來看,這 15 家內地教育企業的目標都是香港主板市場;
就上市的方式來看,除了2家(華圖教育、滬江教育)是以H股方式遞交上市申請的,其他的有10家是以「紅籌+VIE」的方式申請的、3家是以「紅籌」的方式申請的;
在這15家內地家教育企業中,有 3 家是前新三板企業,分別是華圖教育、新東方在線和北京森圖。
三、內地教育企業香港IPO上市的中介團隊
在這16家已成功上市、15家正在上市處理中的內地教育企業中,上市的中介團隊主要有:
1) 審計師方面,安永、德勤、普華永道分別以12家、11家、6家排在前三位;
2) 保薦人方面,法國巴黎證券、麥格里、中信建投分別以7家、6家、5家排在前三位;
3) 中國律師方面,競天公誠、通商、天元分別以19家、17家、7家排在前三位;
4) 香港律師方面,陸繼鏘、世達、史密夫分別以11家、8家、6家排在前三位。
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