香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

根據香港聯交所披露的信息,2019年第1季香港掛牌上市公司 43 家,其中主板上市 38 家 (包括1家介紹上市、6家創業板轉主板)、創業板(「GEM」)上市 家,具體如下:

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

一、香港IPO保薦人排行榜 (2019年第1季)

截止2019年3月31日,香港持有保薦人牌照的券商 115 家,其中的35 券商,在2019年以上市保薦人、或聯合保薦人的身份參與了 43 家新掛牌公司的保薦工作,根據他們所參與保薦(包括聯合保薦)新掛牌公司的數量,Ryanben匯總編製排名如下:

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

 

就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前五位的保薦人券商分別是: 摩根士丹利 (4家),中信里昂國泰君安海通國際鼎佩證券 各3家

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

值得一提的是,16 中資券商參與保薦了 25家(主板 24家、創業板 家),市場參與度為58.1%(2018年為51.0%),特別是對香港主板市場的參與度為63.2%(2018年為 69.2%),遠超港資券商外資券商。港資券商,如果扣除創業板轉主板的5家外,只參與了9家主板上市,主板的參與度只有23.7%。

 

二、香港IPO承銷商排行榜 (2019年第1季)

2019年第1季,共有 109 家券商參與了 36 家新掛牌公司的承銷工作,根據他們所參與承銷的公司數量,Ryanben匯總編製參與5家以上的承銷商排名如下:

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

就所參與承銷的IPO項目的數量來看,排在第一位的券商海通國際,參與了主板31家IPO中的11家,市場份額為35.5%

值得一提的是在2019年第一季主板IPO的31家中,出現過6家超額認購不足的情況,摩根士丹利參與的承銷不曾出現過認購不足的情況。

 

三、香港IPO審計師排行榜 (2019年第1季)

2019年第1季,共有9審計師參與了香港 43 家新上市公司的審計業務,RyanBenCapital匯總編製排名如下:

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

就所參與保薦的新上市公司的數量來看,排在前三位的審計師分別是:德勤 (15家),羅兵咸永道 (12家),安永 (6家)

  

四、香港IPO中國律師排行榜 (2019年第1季)

在香港IPO市場,中國律師,主要是以上市保薦人的中國律師、或上市發行人的中國律師身份參與IPO。2019年第1季,共有 20 中國律師參與了 26 家(涉及到中國業務或資產)新掛牌公司的香港IPO業務,RyanBenCapital匯總編製排名如下:

就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前六位的中國律師分別是:競天公誠 (13家)通商 (7家),金杜 (4家)天元君合中倫 各3家;

 

五、香港IPO香港律師排行榜 (2019年第1季)

在香港IPO市場,香港律師,主要是以上市保薦人的香港律師、或上市發行人的香港律師身份參與IPO。

2019年第1季,共有 47 香港律師參與了 37 家(不包括創業板轉主板的6家)新掛牌公司的香港IPO業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前六位的香港律師分別是:盛德 (6家)羅拔臣 (5家),高偉紳 (4家),的近 普衡柯伍陳 各3家;

六、香港IPO行業顧問排行榜 (2019年第1季)

在香港IPO市場,獨立的行業顧問,主要負責提供相關市場的研究和分析、編製行業報告、並起草用於招股書中的專家意見。

2019年第1季,共有 10行業顧問參與了 37 家(不包括GEM轉主板的6家)新掛牌公司的香港IPO業務,RyanBen Capital匯總編製排名如下:

香港IPO中介團隊排行榜 (2019年第1季)

就所參與保薦的IPO項目的數量來看,排在前三位的行業顧問分別是:弗若斯特沙利文 ( 18.5家)、灼識諮詢   (6家)、益普索 (5家)

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Author: RyanBen

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