5月10日, 百威亞太控股有限公司（下稱「百威亞太」）向港交所遞交招股書，擬在香港主板上市。這是世界上最大的啤酒集團百威英博（AB InBev Group）擬分拆其亞太業務在香港IPO上市
據傳百威亞太是次IPO計劃7月上市，估值目標為700億美元，此次融資可能募集70億美元，因此有可能成為近年來香港規模最大的IPO之一。
主要業務
百威亞太，所銷售的大多數啤酒均出產自其釀酒廠。截至2018年12月31日，百威亞太的業務由位處其主要市場的62家釀酒廠組成。此外，百威亞太持有許可證可進口逾25個百威集團品牌在亞太地區獨家銷售，如比利時的時代、墨西哥的科羅娜、德國的貝克，以及其他美洲及歐美品牌。
招股書顯示，按2018年零售額及銷量計算，百威亞太是亞太地區最大的啤酒集團，生產並銷售超過50個啤酒品牌，擁有62家啤酒廠。
根據GlobalData的資料，百威亞太在2018年：
在中國，以啤酒銷售額計排名第一，並以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一；
在澳洲、韓國，以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第一；
在印度，以啤酒銷售額及啤酒銷量計排名第三，並以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名第一；
在越南，以啤酒銷售額及啤酒銷量計在快速增長的高端及超高端類別合計排名前三。
從定位上看，百威亞太的戰略定位是為擁有全球最大成年人口的市場提供服務，以中國、澳大利亞、韓國、印度及越南為主要市場。從所在區域的人口和市場規模上看，百威亞太覆蓋的人口量相當驚人，2018年，亞太區域人口有42億之多，也是百威旗下成長性最好的市場。
亞太市場也是全球啤酒消費量增速最快的地區，根據GlobalData的數據顯示，佔全球啤酒消費的37%，而亞太人均啤酒消費只有20升，遠低於歐美市場60-70升的水平，因此預計2018到2023年，亞太市場將貢獻全球啤酒消費量增幅的47%。
股東架構
百威亞太的控股股東為百威集團，持有百威亞太100%的股份。
公司業績
在過去2017、2018兩個財政年度，百威亞太的營業收入分別為 77.90億、84.59億美元，相應的毛利率分別為55.7%、55.2%，相應的凈利潤分別為10.77億、14.09億美元。
中介團隊
百威亞太是次IPO的的中介團隊主要有： 摩根大通、摩根士丹利為其聯合保薦人；普華永道為其審計師；方達、富而德分別為其公司中國律師、公司香港律師；金杜、高偉紳分別為其券商公司律師、券商香港律師；GlobalData為其行業顧問。
版權聲明：所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章，轉載須聯繫授權，並在文首/文末註明來源、作者、微信ID，否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題，敬請原作者聯繫我們。
更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱，敬請瀏覽：www.ryanbencapital.com
繼騰訊大股東擬變相減持後，阿里巴巴主要股東亦欲減持、擬套現3,100億港元
