5月24日,香港交易所披露了中烟国际(香港)有限公司(06055.HK)(以下简称“中烟香港”)通过聆讯后的招股书,距离2018年12月31日第一次递表近6个月时间。
中烟香港5月28日-5月31日招股,公司发行1.66亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配售权。每股发行价3.88港元-4.88港元,每手1000股,预期6月12日上市。
主要业务
中烟香港成立于2004年,总部设在香港,为中烟国际负责资本运作及国际业务拓展的指定境外平台。中烟国际是中国烟草总公司的全资附属公司,通过组织烟草制品的贸易及监管境外附属公司的运营和中国烟草总公司的境外投资,承担中国烟草总公司国际业务的管理及运营工作。根据国家烟草专卖局的授权及相关法律、法规及规则,中烟香港主要从事以下业务1)烟叶类产品进口业务;2)烟叶类产品出口业务;3)卷烟出口业务;4)新型烟草制品出口业务。
根据弗若斯特沙利文报告,中国为全球最大的烟草消费市场及烟草生产国,所以未来的发展将受益于中国烟草市场的强劲需求。根据中国国家烟草专卖制度及依据60号文,目前经营业务没有任何竞争对手。
股东架构
中烟香港的控股股东为中烟烟草总公司,持有100%的股份。
公司业绩
在过去2016、2017、2018三个年度,中烟香港的营业收入分别为63.10亿港元、78.07亿港元及70.33亿港元,相应的毛利率分别为7.75%、6.33%及5.30%,相应的净利润分别为3.38亿港元、3.48亿港元及2.62亿港元;
中介团队
中烟香港是次IPO的中介团队主要有:中金国际、招商香港为其联席保荐人,毕马威为其审计师,金杜、海问为其公司中国律师、券商中国律师;苏利文·克伦威尔、年利达分别为其公司香港律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩资本Ryanben Capital将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
更多香港IPO上市资讯可供搜索、查阅,敬请浏览:www.ryanbencapital.com