2019年前五个月,在香港挂牌上市的企业 64 家,其中的 56 家是通过IPO方式上市的,共募资441.28 亿港元。
根据香港联交所披露的信息, RyanBen Capital汇总编制了2019年前五个月香港资本市场挂牌上市公司的数据,具体如下:
一、香港IPO上市数量统计 (2019年前五个月)
2019年前五个月,香港挂牌上市公司 64 家,较上年同期的93家减少了29 家,同比减少31.2%,主要是在创业板(GEM)上市的数量减少41家所致。
其中,主板上市 58 家(包含: 创业板转主板的6家、介绍上市的2家)、创业板上市 6 家,上年同期分别是 46 家、47 家。
二、香港IPO上市募资金额统计 (2019年前五个月)
注:2018年募资金额的变化乃是由于绿鞋引起募资金额变动
2019年前五个月,通过IPO上市的 56 家上市公司 (创业板转主板的6家、通过介绍上市的2家,不包括在内)一共募资 441.28亿港元,较上年同期的募资增加44%,主要是由于前五个月在主板IPO上市的数量(50家)较上年同期的 38 家增加 12 家的缘故。
其中,主板募资 437.27 亿港元,平均每家募资 8.75 亿港元,较上年同期的平均每家 8.66 亿港元增长1.0%;创业板仅 6 家上市,平均每家募资 0.6686亿港元,较上年同期的平均每家募资 0.6784 亿港元减少1.5%。
三、香港IPO上市募资金额分布情况 (2019年前五个月)
2019年前五个月,通过IPO上市的56 家上市公司 (创业板转主板的6家、通过介绍上市的2家,不包括在内)的具体分布情况:
1) 募资金额在1亿港元以下的 8 家,占14.3%;
2) 募资金额1-10亿港元之间的34 家,占60.7%;
3) 募资金额10-100亿港元之间的 14 家,占全部IPO公司的25.0%,募资金额最高的是申万宏源-H,其募资90.9亿港元,唯一一家超过50亿港元。
五、香港IPO上市超额认购情况 (2019年前五个月)
2019年前五个月,通过IPO上市的 56 家上市公司 (创业板转主板的6家、通过介绍上市的2家,不包括在内),认购最为热烈的是豆盟科技(01917),公开发售部份超购440.7倍。出现 9 家认购不足,占比16.1%。
五、通过上市聆讯统计 (2019年前五个月)
2019年前五个月,通过港交所上市聆讯的,一共有53 家,其中的 47 家已挂牌上市。
六、递交上市申请统计 (2019年前五个月)
2019年前五个月,一共有 192 家公司递交上市申请,其中主板 155 家、创业板 37 家。这 192 家中,其中 80 家是二次递表,19 家涉及新三板企业 。
七、涉及新三板企业 (2019年前五个月)
2019年前五个月,涉及新三板在香港上市的企业有:在创业板上市的纳尼亚(08607)、在主板上市的豆盟科技(01917)、新东方在线(01797),而通过上市聆讯、已拿到上市代码(01879)的盛世大联,原计划于3月29日IPO,目前没有进展。
八、前五大募资企业 (2019年前五个月)
2019年前五个月前五大募资企业共募资192.05亿港元,占前五个月募资总额的43.5%。这前五大募资企业中,摩根士丹利参与其中 2 家的保荐业务;普华永道、德勤参与其中 4 家的审计;竞天公诚以中国律师的身份参与其中的 3 家,瑞生、高伟绅以香港律师的身份各参与 2 家。
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