6月5日,香港交易所披露了來自四川成都的錦欣生殖醫療集團有限公司(以下簡稱「錦欣生殖」或「公司」)通過聆訊後的招股書,距其 2 月18日遞表,大概4個月的時間。
主要業務
錦欣生殖,是中美領先的輔助生殖服務供應商,致力於為患者提供全面、成熟及高端的輔助生殖服務,實現他們成為父母的夢想。錦欣生殖的願景是建立一個具備綜合能力的領先的全球輔助生殖服務平台,致力於滿足以中國患者為主的日益漸加的未被滿足的需求。
截止至目前,公司擁有及經營的醫療機構網絡如下:
根據弗若斯特沙利文的報告,錦欣生殖旗下的中國業務在2018年中國的輔助生殖服務市場排名第三,進行了20,958個IVF取卵周期,在中國的市場份額為3.8%;同時,在2018年中國非國有輔助生殖服務供應商中排名第一。錦欣生殖旗下的HRC Fertility於2018年在美國西部輔助生殖服務市場中排名第一,進行了4,500個IVF取卵周期,在美國西部地區的市場份額為7.5%。
錦欣生殖的營業收入主要有三塊:輔助生殖服務、管理服務和輔助醫療服務。
股東架構
招股書顯示,錦欣生殖的最大股東為Jinxin Fertility,持有其31.3%的股份。
機構投資者有:華平投資、中信旗下的信銀投資、紅杉資本、無錫葯明康德、萊恩資本、匯橋資本,分別持有其 22.08%、4.12%、2.14%、2.14%、3.14%、0.99%的股份。另外四川養老基金也持有其1.75%的股份。
其在IPO前的具體股東結構如下:
財務業績
招股書顯示,在過去的2016、2017和2018年三個財政年度,錦欣生殖的營業收入分別為3.46億、6.63億和9.22億元人民幣,其相應的毛利率分別為38.3%、45.6%和44.8%,相應的凈利潤分別為1.04億、1.99億和2.12億元人民幣。
中介團隊
錦欣生殖,是次IPO的中介團隊主要有:摩根士丹利、中信里昂為其聯合保薦人;德勤為其審計師;中倫、方達分別為其公司中國律師、公司香港律師;通商、普衡分別為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問;仲量聯行為其估值師。
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