平保金融壹帳通,或棄港赴美上市,傳已聘3投行

平保金融壹帳通,或棄港赴美上市,傳已聘3投行

路透社引述3位知情人士稱,平安保險(2318)擬分拆旗下「金融壹帳通」上市,為尋求更高估值,公司並非在早前傳聞的香港上市,而是改為考慮在美國上市,預料最快9月進行。報道指出,平保對消息不予置評。


傳已聘3投行準備上市,集資78億

據傳金融壹帳通已聘用高盛、摩根大通及摩根士丹利為其準備上市工作,預期集資10億美元(約78億港元),目標估值80億美元(約624億港元)。

報道又稱,在金融壹帳通與投資者會面交代上市進程時,有不少出席的投資者認為,現時的市況和中國「獨角獸」公司開始「貶值」,加上有數據顯示,截至6月中旬,美國IPO市場的集資總額達282億美元,遠高於在香港IPO市場募集的資金。因此,投資者相信若公司今年內於香港上市,或未能爭取到最好的估值。

若消息屬實,金融壹帳通則是繼平安好醫生(1833)後,平保旗下第二家分拆上市的公司。

金融壹賬通是平安集團旗下金融科技服務公司,在《2017中國獨角獸企業發展報告》中位列第13名,主要為中小型金融機構提供雲計算等技術服務。根據平安保險 2017 年年報,金融壹賬通與 460 多家銀行以及 1800 多家金融服務公司(包括保險公司、經紀公司、基金管理公司以及私募股權公司)建立了合作關係。

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Author: RyanBen

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