證監會核發註冊批文後,蘇州華興源創科技股份有限公司(股票簡稱「華興源創」)宣告啟動科創板IPO,披露招股書和發佈上市發行安排及初步詢價公告,股票代碼688001,申購代碼787001。這意味着華興源創正式成為科創板第一股。
華興源創本次擬公開發行股票不超過 4010 萬股,不低於發行後總股本的 10%。本次發行全部為新股發行,原股東不公開發售股份。公司與主承銷商可採用超額配售選擇權,超額配售選擇權不得超過 A 股發行規模的 15%。初步詢價時間為6月21日至6月24日的9點30分至15點,6月25日確定發行價格,6月26日網上路演,6月27日網上申購配號,7月1日將公布中籤結果。獲配投資者將於7月1日繳款。7月3日刊登《發行結果公告》。
華興源創主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,是該領域國內龍頭企業之一。華興源創主要客戶包括越南三星、APPLE、LG集團、泰科集團、京東方集團等。A股上市公司精測電子(300567.SZ)是華興源創的主要競爭對手之一。
華興源創本次擬募集資金10.09億元,華泰聯合為公司保薦機構。財務數據顯示,公司2016年、2017年及2018年分別實現營業收入5.16億元、13.7億元、10.05億元,歸母凈利潤分別為1.8億元、2.1億元、2.43億元。
華興源創的實際控制人為陳文源、張茜夫婦,其通過直接和間接方式合計持有公司93.15%的股份。
本次發行還有如下方面值得關註:
華興源創代碼為001
科創板股票或存托憑證不安排選號,上交所發行承銷管理部按發行方案審核通過順序排號,逢4、13結尾可跳號。同時,科創板新增擴位證券簡稱,最多為8個漢字(16個字符)。
摒棄23倍市盈率
在註冊制下,科創板取消了原來A股定價的發行方式,對所有新股採用全面的市場化詢價制度。詢價流程方面與現行A股相似。有保代表示,摒棄23倍市盈率、機構自由定價是最大看點。
本次發行的初步詢價時間為2019年6月21日~2019年6月24日(T-4日~T-3日)的9 :30-15:00。
保薦機構跟投
華興源創公告顯示,本次發行採用向戰略投資者定向配售(以下簡稱「戰略配售」),網下向符合條件的網下投資者詢價配售(以下簡稱「網下發行」)與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行(以下簡稱「網上發行」)相結合的方式進行。
本次發行的戰略配售由保薦機構相關子公司跟投組成,跟投機構為華泰創新投資有限公司,無高管核心員工專項資產管理計劃及其他戰略投資者安排。
限售期
本次發行的股票中,網上發行的股票無流通限制及限售期安排,自本次公開發行的股票在上交所上市之日起即可流通。
網下發行部分,公募產品、社保基金、養老金、企業年金基金、保險資金和合格境外機構投資者資金等配售對象中,10%的最終獲配賬戶(向上取整計算),應當承諾獲得本次配售的股票持有期限為自發行人首次公開發行並上市之日起6個月。保薦機構相關子公司本次跟投獲配股份的限售期為24個月。
下一批還有誰?
除了註冊生效的煙台睿創微納外,目前還有浙江杭可科技、安集微電子等7家企業提交註冊。不出意外,這些公司將是下一批開啟招股的。
目前等待上會的企業更新至16家。其中今日(6月19日),科創板上市委審議工作將迎來一天兩審,四家公司上會。當天上午9點審議容百科技和光峰科技兩家企業的發行上市申請,當日下午14點審議樂鑫科技、心脈醫療和安恆信息的發行上市申請。
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