來自莆田東嶠、畢業於莆田二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元

來自莆田東嶠鎮、畢業於莆田二中的「80後」陳啟遠,他的公司思考樂教育集團(01769.HK)(以下簡稱「思考樂教育」),將於明天(6月21日)在香港聯交所掛牌上市,距其1月16日的遞表,前後大概5個月多的時間。

根據公告,思考樂教育擬發行1.249億股(其中國際配售佔90%,香港公開發售佔10%), 發售價為每股3.68港元,預計募資4.6億港元。 另有15%超額配股權 。以發售價3.68元計,上市後思考樂教育的市值達20.45億港元。

來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元

圖左起為首席財務官蘇偉恆、董事會主席兼執行董事陳啟遠、執行董事兼行政總裁齊明智


來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元


招股書顯示,目前思考樂教育的最大股東為陳啟遠先生,上市前持有49.69%的股份,上市後持有38.52%的股份。

陳啟遠,1982年出生,莆田荔城區東嶠鎮人,高中就讀於莆田二中,2006年畢業於湖南邵陽學院,思考樂教育創始人,現任思考樂教育集團董事長。

陳啟遠,曾獲得南方都市報授予「2015民辦教育風雲人物」,於2018年3月以北京大學滙豐商學院訪問學者身份完成由牛津大學曼斯菲爾德學院舉辦的牛津訪問學習計劃,於2018年12月完成中國國家行政學院組織的香港青年社團領導國情研習班。他還擔任有中國初等數學學會副理事長、深圳數學學會常務理事、深圳市莆田商會名譽會長、廣東省福建莆田商會副會長等社會職務。

來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元


公司業務

思考樂教育,於2012年,由陳啟遠陳弘宇(其大舅哥)許超強(其表哥)等16名股東聯合創立。思考樂教育,主要通過學業備考課程及初階小學素質教育課程提供全面的課後教育服務。截至招股書披露時,思考樂教育在廣東、福建的5個城市(深圳、東莞、佛山、惠州、廈門)共擁有61個教學中心,擁有員工2,592名,其中的1,118名為全職教師。

根據弗若斯特沙利文的報告,於2018年,思考樂教育在廣東省5大K12課後教育服務提供商中成長最為迅速,按營業收入計算,思考樂教育在廣東省K12課後教育服務提供商中位列第四,占約0.9%的市場份額;按營業收入算,思考樂教育是深圳第二大K12課後教育服務提供商,占約2.5%的市場份額。


公司架構

思考樂教育,是以VIE架構(通過結構性合約控制中國經營實體)在港交所申請上市。

來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元

* 在行使超額配股權之前;

* 天晟(BVI)、鴻圖嘉業(BVI)他們是一致行動人;

* 陳弘宇先生是陳啟遠先生的大舅哥,許超遠是陳啟遠先生的表哥;


來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元

公司業績

在過去的2016年、2017年和2018年,思考樂教育的營業收入分別為人民幣1.71億元、3.76億元和4.93億元人民幣;相應的毛利率為33%、32.9%、37.9%;相應的凈利潤分別為1,037.6萬元、2,590.1萬元和7208.1萬元人民幣。

來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元


中介團隊

思考樂教育IPO的中介團隊主要有:中信里昂為其獨家保薦人;普華永道為其審計師;金杜、君合分別為其公司中國律師、券商中國律師;陸繼鏘、安理分別為其公司香港律師、券商香港律師;弗若斯沙利文為其行業顧問;仲量聯行為其估值師。 

版權聲明:所有瑞恩資本Ryanben Capital的原創文章,轉載須聯繫授權,並在文首/文末註明來源、作者、微信ID,否則瑞恩資本Ryanben Capital將向其追究法律責任。部分文章推送時未能與原作者或公眾號平台取得聯繫。若涉及版權問題,敬請原作者聯繫我們。

更多香港IPO上市資訊可供搜索、查閱,敬請瀏覽:www.ryanbencapital.com

相關閱讀

美團、今日頭條、抖音、雪球、喜馬拉雅、微醫、美圖、美柚,都跟福建有關,福建在中國的互聯網領域還是舉足輕重的

福建籍企業.香港IPO : 2018前三季,上市8家,遞表7家

福建企業在香港上市匯總(2017年)

教育機構在境外上市,選擇港股vs美股有什麼不同?

嘉宏教育, 來自溫州樂清、浙江省規模最大的民辦大專教育機構,通過港交所聆訊

教育企業香港IPO上市盤點 (截至2019年2月1日)

教育企業.香港IPO : 中彙集團,遞交招股書、擬香港主板上市

教育企業.香港IPO : 華立大學集團,再次遞交招股書、擬香港主板上市

教育企業.香港IPO:科培教育(01890.HK),通過港交所聆訊

教育企業.香港IPO:上海建橋教育,上海最大的民辦大學,遞交招股書、擬香港主板上市

來自莆田東嶠、畢業於莆二中的80後,他的企業在港交所掛牌上市、募資4.6億港元

Author: RyanBen

發表回復