非莆田系，錦欣生殖(01951.HK)，募資28億港元、超額認購99倍，明日在港交所掛牌上市

6月24日，錦欣生殖（01951.HK）發佈公告，全球發售約3.57億股，其中香港發售1.43億股，國際發售2.14億股；發售價每股8.54港元，每手2,000股；股份將於明日(6月25日)上市。

公告顯示，錦欣生殖香港公開發售獲大幅超額認購，相等於根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數約99.26倍。

錦欣生殖國際發售方面，獲大幅超額認購，發售股份相當於全球發售項下的發售股份總數約60%（於任何超額配股權獲行使前）。

公告顯示，基石投資者(1) Ally Bridge LB Healthcare Master FundLimited、(2) Cormorant AssetManagement, LP、(3) Gaoling Fund, L.P.及 YHG Investment, L.P.以及(4) OrbiMed各自分別認購發售股份27,538,000股、18,358,000股、64,256,000股及27,538,000股。基石投資者認購的發售股份總數約為1.38億股，相當於根據全球發售提呈發售的發售股份數目約38.56%或公司緊隨全球發售完成後的已發行股本總額約5.78%（假設超額配股權並無獲行使）。

公告稱，所得款項凈額約為28.08億港元。其中，約25.0%用於擴建及升級位於中國網絡的輔助生殖醫療機構及招募醫療專業人員；約20.0%用於潛在收購位於目前並無業務的中國省份的額外輔助生殖醫療機構。約10.0%用於投資研發；約20.0%用於潛在收購輔助生殖服務服務提供商及沿輔助生殖服務服務鏈的業務；約15.0%用於提高在中國及美國的品牌知名度；約10.0%用於營運資金及用於一般公司用途。

錦欣生殖曾獲眾多機構投資，包括華平投資、中信旗下的信銀投資、紅杉資本、無錫葯明康德、萊恩資本、匯橋資本及四川養老基金。

錦欣生殖，是中美領先的輔助生殖服務供應商，致力於為患者提供全面、成熟及高端的輔助生殖服務，實現他們成為父母的夢想。錦欣生殖的願景是建立一個具備綜合能力的領先的全球輔助生殖服務平台，致力於滿足以中國患者為主的日益漸加的未被滿足的需求。

據弗若斯特沙利文的報告，錦欣生殖旗下的中國業務在2018年中國的輔助生殖服務市場排名第三，進行了20,958個IVF取卵周期，在中國的市場份額為3.8%；同時，在2018年中國非國有輔助生殖服務供應商中排名第一。錦欣生殖旗下的HRC Fertility於2018年在美國西部輔助生殖服務市場中排名第一，進行了4,500個IVF取卵周期，在美國西部地區的市場份額為7.5%。