7月2日,來自遼寧大連的東軟教育科技有限公司(以下簡稱「東軟教育」)向港交所遞交招股書,擬在香港主板上市。
主要業務
東軟集團,是中國一家領先的民辦IT高等教育服務提供商,專註於培養IT專業人才。東軟教育最初是東軟集團(600718.SH,上交所第一家軟件上市公司)的教育分支,後東軟集團於2011年12月將東軟教育剝離出上市體系。
東軟教育主要提供三類教育服務:1)全日制學歷高等教育服務;2)繼續教育服務;3)教育資源及數字工場。目前運營有三所民辦學校,分別是大連東軟信息學院(理科錄取分數在遼寧民辦大學中排名第1)、成都東軟學院(理科錄取分數在四川民辦大學中排名第3)、廣東東軟學院(理科錄取分數在廣東民辦大學中排名第1)。
截至招股書披露,東軟教育擁有38塊土地的土地使用權,總地盤面積約112.31萬平方米,此外大連東軟信息學院還於2018年12月以人民幣2.23億元的價格收購兩塊總面積為23萬平方米的土地,用於建設新校園。
截至2018年底,東軟教育擁有全職教師1277名,其中約85%有碩士或博士學位,38%為教授或副教授,20%有海外學習和工作經驗。還擁有803名兼職教師。
根據弗若斯特沙利文報告,按照IT就讀學生人數計算,東軟教育2017/2018學年在同行中排名第1,在所有民辦高等教育集團中排名第9。參加全日制學歷高等教育課程的學生人數約3.46萬,其中有約1.56萬人報讀了IT專業。
股東架構
東軟教育的控股股東為劉積仁博士及東軟控股,劉積仁博士曾任東北大學副校長,現還是東軟集團(600718.SH)主席兼行政總裁、東軟控股的主席。
公司業績
公告顯示,截至2016、2017年和2018年三個財政年度,東軟教育的營業收入分別為人民幣6.47億元、7.31億元和8.53億元人民幣;相應的毛利率為25.2%、32.1%、31.9%;相應的凈利潤分別為0.8億元、1.43億元和1.64億元人民幣。
中介團隊
東軟教育,是次IPO的中介團隊主要有:中信里昂為其獨家保薦人;普華永道為其審計師;天元、世達分別為其公司中國律師、券商中國律師;競天公誠為其公司香港律師,諾頓羅氏、紀曉東為其券商香港律師;弗若斯沙利文為其行業顧問;仲量聯行為其估值師。
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