萬達體育(WGS.NASDAQ)上市的時間已經臨近，預計將於7月26日在納斯達克敲鐘。
募資金額
7月13日，萬達體育更新招股說明書，發行區間設定為12美元至15美元，普通股總數為1.99億股，最高募資金額可達5.75億美元。
萬達體育公司在IPO中發行2000萬份ADS，老股東套現出售發行1333萬份ADS，每兩股ADS相當於三股A類普通股。發行之後，萬達文化產業集團將間接持有其100%的流通中B類普通股，萬達體育的股東將最高套現2億美元。
萬達體育提到，本次募集的資金主要用於償還與集團重組相關的貸款，剩餘的資金會用於增長戰略和一般企業用途，即嘗試更多的戰略投資。
股東架構
招股書顯示， Wanda Sports & Media (Hong Kong) Holding Co. Ltd萬達體育傳媒（香港）控股有限公司作為控股股東，在IPO前持有86.79%的股份，在IPO後將持有65.02%的股份、並擁有88.15%的投票權；
IDG資本，在IPO前持有5.47%，在IPO後持股為4.1%、擁有1.39%的投票權；東方明珠Orient Pearl Media Sports Holdings Limited，在IPO前2.82%，在IPO後持股為2.11%、擁有0.72%的投票權。
中介團隊
萬達體育是次IPO的的中介團隊主要有：摩根士丹利、德意志銀行、花旗集團、海通國際、中金公司、中信里昂證券、法國興業銀行、加拿大帝國商業銀行、路通金融公司、以及老虎證券為其聯合承銷商；安永為其審計師；競天公誠為公司中國律師；弗若斯特沙利文為其行業顧問。
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