來源 | 彭博

摩根大通和摩根士丹利上周錯失了從本可能是今年最大規模首次公開募股（IPO）中賺取豐厚傭金的機會。

知情人士表示，作為百威英博亞太子公司首次公開募股的前兩大顧問，摩根大通和摩根士丹利本應該分享高達1.4億美元至1.7億美元的手續費收入。全球最大的釀酒商百威英博計劃通過此次IPO募集資金不超過98億美元，但在週五宣佈以當前市場狀況為由不再推進這筆交易。

上述以資訊不公開為由而不願具名的知情人士說，百威亞太公司的上市顧問原本將分享IPO募集資金的約2%，而作為牽頭安排行的保薦人將獲得傭金收入的大約70%，還有潛在的激勵金。

IPO失敗引發了分析師的指責，導致兩家銀行的聲譽和收入雙雙受損。根據彭博彙編的資料，自2017年以來，摩根士丹利一直都在亞太地區的股票發行方面排名第一。今年迄今為止，摩根大通在該地區的股權交易方面排名第八。

Bryan Garnier＆Co. 的分析師NikolaasFaes在給客戶的一份報告中將此次IPO稱為「慘敗」，並表示「百威英博、及其以摩根大通和摩根士丹利為首的銀團未能妥善定價，吸引基石投資者並鼓勵需求。」

百威英博、摩根大通和摩根士丹利的代表拒絕發表評論。

百威亞太，原計劃在香港首次公開招股募集83億至98億美元的資金，對其業務的估值高達640億美元。以亞洲啤酒市場的成長作為賣點，這筆IPO交易本可能成為今年迄今為止最大的的一筆首次公開募股交易，超越硅谷 Uber Technologies Inc. 在5月份的股票發行。

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