福建第10大建築承包商 – 福建宏盛，借殼福建諾奇(01353)、被視同為新IPO，再次在香港遞交招股書

總部位於福建福州的福建宏盛建設集團有限公司(以下簡稱為「福建宏盛“)，擬借殼已停牌長達5年的福建諾奇(01353.HK)，於香港主板H股上市，由於借殼在香港被視同為新的IPO，福建諾奇7月26日再次向香港聯交所遞交招股書，上一次是於2018年3月27日遞表。若成功上市後，業務將會由零售男裝改為建築業務。

福建諾奇股份有限公司(01353.HK)，於2014年1月9日在香港聯交所掛牌上市，2014年7月23日因董事長丁輝失聯暫停買賣至今，期間歷經若干包括債務償還在內的重整及重組程序，後於2016年9月5日被昊天發展(00474.HK)收購。

主要業務

福建宏盛，成立於1994年，註冊資本3億元人民幣，福建省建築業龍頭企業，是中國著名的建築公司。福建宏盛具備建築工程施工總承包、地基基礎、消防設施、建築機電安裝工程等多項壹級資質，以及房屋建築工程和市政公用工程監理乙級資質等。

福建宏盛，主要從事提供建築服務，主要是作為中國住宅建築項目、商業及工業建築項目以及公共工程及其他建築項目的總承包商。福建宏盛擁有二十多年的建築行業經驗，在中國各大省份承接了眾多建築項目。

於往績記錄期間，福建宏盛在中國包括福建、江蘇、河南、天津及重慶在內的多個省市擁有建築項目。截至2019年3月31日，福建宏盛擁有未償付合約價值約為人民幣111.56億元的在建建築項目。根據灼識諮詢的資料，按2018年年度的營業收入來算，福建宏盛是總部位於福建省的第10大建築承包商，在所有中國建築承包商中排名第500-600名之間。

控股股東

是次福建宏盛借殼，作價10.53億港幣、對應15.42億股H股，借殼完成後，福建宏盛將持有71.63%的股份；是次借殼也結合新的H股配售，如果按最多配售3.91億股來配售的話，配售之後福建宏盛將持有60.61%的股份。

借殼完成後，最終控股股東為胡玉林先生。

公司業績

在過去2016、2017、2018年及2019年前三個月，福建宏盛的營業收入分別為人民幣50.47億元、52.73億元、53.13億元和13.11億元人民幣；相應的毛利率分別為3.7%、4.2%、3.7%和3.8%；相應的凈利潤分別為1.21億元、1.39億元、1億元和0.25億元人民幣。

公司業績

福建宏盛，是次借殼的中介團隊主要有：長雄證券為其保薦人，大有融資為其財務顧問，寶積資本為收購準則獨立董事委員會和獨立股東之獨立財務顧問；香港BDO為其審計師；錦天城、ZM Lawyers分別為福建宏盛的中國律師、公司香港律師；福建中言、趙不渝馬國強分別為福建諾奇的中國律師、香港律師；廣東華商、Ryanmond Siu分別為券商中國律師、券商香港律師；灼識諮詢為其行業顧問。