香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

2019年1-7月,在香港掛牌上市的企業 101 家,其中的 90 家(含1家借殼上市)是通過IPO方式上市的,共募資 840.74 億港元。


根據香港聯交所披露的信息, RyanBen Capital匯總編製了2019年1-7月香港資本市場掛牌上市公司的數據,具體如下: 

一、香港IPO上市數量統計 (2019年1-7月)

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

2019年1-7月,在香港掛牌上市公司的有 101 家,較上年同期的 142 家減少了 41同比減少28.87%,主要是在創業板(GEM)上市的數量大減 53 家所致。

其中,主板上市 94 家(包含: 借殼上市的1家、創業板轉主板的9家、介紹上市的2家)、創業板(GEM)上市 7 家,上年同期分別是 82 家、60 家。

 

二、香港IPO上市募資金額統計 (2019年1-7月)

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

註:有些項目募資金額有所變化主要是因為執行”綠鞋”協議而變動

2019年1-7月,通過IPO上市的 90 家上市公司 (創業板轉主板的9家、通過介紹上市的2家,不包括在內)一共募資 840.74億港元,較上年同期的募資減少29.65%,主要是因為2018年7月份有個超大型IPO——小米集團-W(01810.HK)在主板IPO上市,募資達426.11億港元。

其中,主板募資 835.90 億港元,平均每家募資 10.07 億港元,較上年同期的平均每家 16.03 億港元減少37.16%;創業板僅 7 家上市,平均每家募資 0.6909億港元,較上年同期的平均每家募資 0.6848 億港元增加0.90%。

 

三、香港IPO上市募資金額分佈情況 (2019年1-7月)

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

2019年1-7月,通過IPO上市的 90 上市公司 (創業板轉主板的9家、通過介紹上市的2家,不包括在內)的具體分佈情況:

1) 募資金額在1億港元以下的 家,佔10.0%;

2) 募資金額1-10億港元之間的 57 家,佔63.3%;

3) 募資金額10-100億港元之間的 24 家,佔全部IPO公司的26.7%;

其中,募資金額最高的是申萬宏源(H股) 、募資90.9億港元,緊跟其後的是瀚森制,募資90.40億港元。

 

四、香港IPO上市超額認購情況 (2019年1-7月)

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

2019年1-7月,通過IPO上市的 90 家上市公司  (創業板轉主板的9家、通過介紹上市的2家,不包括在內),認購最為熱烈的是豆盟科技(01917)公開發售部份超購440.7倍

在IPO的90家新上市公司中,出現 15 認購不足,佔比16.7%。

五、通過上市聆訊統計 (2019年1-7月)

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2019年1-7月,通過港交所上市聆訊的,一共有 89 家,其中的 84 家已掛牌上市。


六、遞交上市申請統計 (2019年1-7月)

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

2019年1-7月,一共有 269 家企業遞交上市申請,其中主板 214 家、創業板 55 家。這 269 家企業中,其中的 93 家是至少二次遞表、26 家涉及新三板企業 。

 

七、新三板企業 (2019年1-7月)

2019年1-7月, 涉及新三板在香港上市的主要有:

已上市的,納尼亞(08607)、豆盟科技(01917)、新東方在線(01797)、飛揚國際(01901);

通過聆訊、但尚未上市的,盛世大聯(01879)、四川藍光嘉寶服務

遞交上市申請,26家;

二次申請的,6家。


八、前五大IPO募資企業、及其中介機構 (2019年1-7月)

香港IPO市場:2019年1-7月,上市 101 家、募資841億港元,上市申請 269 家

註:有些項目募資金額有所變化主要是因為執行”綠鞋”協議而變動

2019年1-7月前五大IPO募資企業,全部來自內地,共募資304.90億港元,占全部募資總額的36.48%,其中的主要中介機構:

摩根士丹利法國巴黎銀行,各參與 家的保薦業務;

德勤,參與其中 家的審計;

國浩君合,各參與 家的中國律師業務;

高偉紳,參與 家的香港律師業務。

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Author: RyanBen

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