自重慶農村商業銀行(03618)於2010年12月16日在香港掛牌上市開始,中國內地地方性商業銀行正式開啟香港上市之路。截至2019年7月31日,目前在香港遞表的地方性商業銀行已達 18 家,包括 15 家城市商業銀行和 3 家農村商業銀行,其中:
已上市 17 家;
處理中 1 家;
就地方性商業銀行在香港遞表後的表現來看,RyanBenCapital 整理匯總如下:
一、目前進展情況
1、已上市的城市/農村商業銀行 (17家)
2、未上市、已遞表的城市/農村商業銀行 (1家,正在處理中)
二、募資表現 (平均每家募資8.86億港元)
這IPO 17 家城市/農村商業銀行中,共募資1,211.80億港元,平均每家IPO募資71.28億港元。
IPO募資金額最高的是重慶農村商業銀行(03618),其募資額為131.95億港元;募資額最低的是瀘州銀行(01983),募資額為19.96億港元。
就上述17家商業銀行的超額認購情況來看,均未超過10倍,認購倍數最高的是徽商銀行(03698),為9.79倍。17家中出現 10 家認購不足的情況,除去認購不足的,平均超額認購倍數為 3.28 倍,超額認購倍數普遍較低。
四、上市後表現 (累計漲幅最高為50.21%、最低為 -48.58%)
累計漲幅
截至2019年7月31日,商業銀行的上市表現不佳,僅2家股價高於發行價,2家持平,13家股價低於發行價,這13家平均漲幅為-25.25%。其中天津銀行(01578) 累計漲幅為-48.58%。
表現最好的是錦州銀行(00416),累計漲幅達50.21%;緊跟其後是青島銀行(03866),累計漲幅達34.74%。
所有17家的平均累計漲幅為-14.31%。
市值方面
就市值方面來看,平均市值為272.90億港元,其中市值最高的是錦州銀行(00416),其市值為 544.74 億港元,市值最小的是瀘州銀行(01983),目前市值 67.95 億港元。
五、中介團隊
就保薦人的表現來看,建銀參與 7 家,中信里昂參與 5 家,農銀、中銀各 4 家;
就中國律師的表現來看,金杜 參與 12 家、君合 6 家、海問 5 家;
就香港律師的表現來看,高偉紳 參與 7 家,普衡 6 家;
就審計師的表現來看,畢馬威 參與 7 家,德勤、普華永道 各 3 家,安永、信永中和 各 2 家;
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