自遠東宏信(01778)於2011年3月30日在香港掛牌上市開始,融資租賃企業正式開啟香港上市之路。截至2019年7月31日,目前在香港遞表的融資租賃企業已達 22 家,其中:
已上市 17 家;
已失效 3 家;
處理中 2 家;
就融資租賃企業在香港遞表後的表現來看,RyanBenCapital整理匯總如下:
一、目前進展情況
1、已上市的融資租賃企業 (17家)
其中14家在主板上市,3家在創業板上市。
2、未上市、已遞表的融資租賃企業 (3家失效、2家正在處理中)
二、募資表現 (不含1家借殼上市,平均每家募資24.64億港元)
IPO上市的16家(不含借殼上市的12家)融資租賃企業中,共募資394.16億港元,平均每家IPO募資24.64億港元。
IPO募資金額最高的是中銀航空租賃(02588),其募資額為87.45億港元,主板募資金額最低的是富道集團(03848),其募資額為2億港元。
3家在創業板上市,平均募資額為0.8億港元。
三、上市後表現 (分化比較明顯,累計漲幅最高為61.43%、最低為 -78.67%)
累計漲幅
截至2019年7月31日,融資租賃企業的上市表現分化比較明顯,不含1家借殼上市的,其中上漲家數為6家,低於發行價家數10家。
表現最好的是從事飛機租賃的中銀航空租賃(02588),累計漲幅達61.43%;緊跟其後也是從事飛機租賃的是中國飛機租賃(01845),累計漲幅達53.16%。
不包括借殼上市的恆嘉融資租賃(00379),其餘16家的平均累計漲幅為-10.74%。
市值方面
就市值方面來看,平均市值為90.36億港元,其中市值最高的是中銀航空租賃(02588),其市值為 470.53 億港元,市值最小的是百應租賃(08525),目前市值只有 1.16 億港元。
四、中介團隊
就保薦人的表現來看,中金 參與 4 家,高盛、花旗、瑞信 各 2 家;
就中國律師的表現來看,競天公誠 參與 4 家、錦天城 、德恆 各 3 家;
就香港律師的表現來看,富而德 參與 3 家;
就審計師的表現來看,德勤 參與 6 家,安永 、普華永道各3家,畢馬威 2 家,BDO、大華馬施雲 各 1 家;
就行業顧問的表現來看,弗若斯特沙利文參與 7 家,灼識諮詢參與了3家,歐睿參與了2家。
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