近兩年,中國內地房地產企業在香港上市又掀起一波熱潮,2018年以來,截至2019年7月31日,已有9家中國內地房地產企業在香港通過IPO掛牌上市,還有1家通過借殼上市,目前在香港遞表的內地房地產企業已達 16 家,其中:
已上市 9 家;
處理中 7 家;
就內地房地產企業在香港遞表後的表現來看,RyanBenCapital整理匯總如下:
一、目前進展情況
1、已上市的房地產企業 (9家)
來自福州的福晟國際(00627.HK)是通過借殼佑威國際上市,並於2018年1月11日更名,未列於表中。
2、未上市、已遞表的內地房地產企業 (7家正在處理中)
吉林拓宏房地產於2018年6月11日遞交招股書,擬借殼飛克國際(01998),後失效,未列於表中。
二、上市速度 (平均149天,包括節假日)
三、募資表現 (平均每家募資18.79億港元)
IPO上市的9家內地房地產企業,共募資169.12億港元,平均每家IPO募資18.79億港元。
IPO募資金額最高的是正榮地產(06158),其募資額為44.81億港元,募資金額最低的是萬城控股(02892),其募資額為2.25億港元。
就內地房地產企業在IPO認購時的超額認購情況來看,出現了6家認購不足的情況,另外3家超額認購都不足1倍,平均0.57倍。
四、上市後表現 (7家上漲,累計漲幅最高為44.05%、最低為 -63.14%)
累計漲幅
截至2019年7月31日,內地房地產企業上市表現較好,其中上漲家數為7家,低於發行價家數2家,這21家內地房地產企業的平均漲幅為11.06%。
表現最好的是大發地產(06111),累計漲幅達44.05%;其次是美的置業(03990)、德信中國(02019),累計漲幅分別為25.59%、20%。
低於發行價的2家中,恆達集團(03616),累計漲幅為-18.55%,銀城國際(01902),累計漲幅為-0.42%。
市值方面
就市值方面來看,平均市值為73.29億港元,其中市值最高的是美的置業(03990),其市值為254.19 億港元,市值最小的是萬城控股(01758),目前市值只有 9.30 億港元。
五、中介團隊
就保薦人的表現來看,建銀國際 參與 5 家,光大融資參與 2 家;
就中國律師的表現來看,競天公誠 、通商 各參與 5 家;
就香港律師的表現來看,普衡 、盛德 各參與 4 家;
就審計師的表現來看,安永 參與 5 家,普華永道 3家,畢馬威 1家;
就估值師的表現看,仲量聯行 參與 5 家、第一太平戴維斯 、高力國際 各 2 家;
就行業顧問的表現來看,仲量聯行 參與 3 家、中國指數研究院 、高力國際 各 2 家;
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