康龍化成(300759),衝刺A+H,中國第2大醫藥研發服務平台,擬香港發行H股上市


康龍化成(300759),衝刺A+H,中國第2大醫藥研發服務平台,擬香港發行H股上市

招股書鏈接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2019/100284/documents/sehk19082600317.pdf (中文)


8月26日,康龍化成(北京)新葯技術股份有限公司(以下簡稱「康龍化成」)向港交所遞交招股書,擬香港主板H股上市。
康龍化成(300759.SZ),於2019年1月28日在深圳創業板上市,7個月後就在港交所遞表準備H上市,如果上市成功,康龍化成將成為內地繼上海醫藥(601607.SH,02607.HK)、復星醫藥(600196.SH,02196.HK)、白雲山(600332.SH,00874.HK)、葯明康德(603259.SH,02359.HK)、新華製藥(000756.SZ,00719.HK)、麗珠集團(000513.SZ,01513.HK)之後,第7家登陸港交所的「A+H」醫藥企業。

主要業務
康龍化成是一家領先的全流程一體化醫藥研發服務平台,致力於協助客戶加速藥物創新。康龍化成從單一的實驗室化學服務供應商成功發展成為業務立足中國、美國及英國的端到端醫藥研發服務平台,向客戶提供跨越服務類型及地域限制的一體化實驗室、臨床開發及CMC服務。截至2019年6月30日,康龍化成擁有超過1000名客戶,包括全球前20大醫藥公司及眾多聲譽良好的生物科技公司。
康龍化成在中國、英國及美國擁有超過5500名科學家及研發技術人員。為發展及培養人才,康龍化成通過「康龍學院」向僱員提供持續培訓課程,實施訪問學者計劃,舉辦各類研討會、論壇及學術報告會。
截至2019年6月30日,康龍化成擁有7項中國註冊專利,美國、日本、歐盟註冊專利各1項。
根據弗若斯特沙利文報告,按2018年收入計,康龍化成是中國第2大醫藥研發服務平台及全球三大藥物發現服務供應商之一。康龍化成是全球唯一一家提供將放射性同位素化合物合成、臨床分析技術,與加速器質譜同位素分析技術相結合的,一體化醫藥研發解決方案的醫藥研發服務平台。
股東架構
康龍化成的主要股東是樓柏良博士樓小強先生兄弟及其他等一組一致行動人,合計持有28.56%的股份,中信併購基金持有28.29%的股份,君聯資本持有21.21%的股份。

康龍化成(300759),衝刺A+H,中國第2大醫藥研發服務平台,擬香港發行H股上市

公司業績
在過去的三個財政年度2016年、2017年、2018年和2019年上半年康龍化成的營業收入分別為人民幣16.34億、22.94億、29.08億和16.37億元,相應的凈利潤分別為人民幣1.71億、2.19億、3.36億和1.57億元。

康龍化成(300759),衝刺A+H,中國第2大醫藥研發服務平台,擬香港發行H股上市

中介團隊
康龍化成是次IPO的中介團隊主要有:高盛、中信里昂、東方國際為其聯席保薦人;安永為其審計師;中倫、美邁斯為其公司中國律師、公司香港律師;君合、世達為其券商中國律師、券商香港律師;弗若斯特沙利文為其行業顧問;亞太評估為其物業估值師。

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Author: RyanBen

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