沙特阿美董事會:紐約上市風險重重

據多方消息人士稱,沙特能源巨頭阿美石油公司董事會認為若紐約被列為上市地點名單內,公司將承擔太多法律風險,實屬不切實之舉。不過他們表示,沙特王儲掌握最終決定權。

來源 | 能源輿情

沙特阿美董事會:紐約上市風險重重在去年阿美IPO計劃被擱置之前,紐約作為交易所備受沙特王儲穆罕默德•本•薩勒曼(Mohammed bin Salman)的青睞,儘管沙特阿美的律師和一些政府顧問此前對此表示擔憂。


從投資者規模來看,紐約位居世界第一,這對IPO估值目標為1000億美元資金的公司來說至關重要。而其他交易所在這方面則顯得相形見絀。美國總統特朗普曾積極敦促過沙特方面將紐約作為阿美的上市地點。


一位知曉阿美IPO計劃的消息人士向路透社表示,阿美董事會由眾多內閣部長和公司高管組成,其曾在8月舉行的一次會議中表示,「公司只有獲得主權豁免權,以免受任何法律制裁,才會考慮在美國上市。不過阿美對美國的這一期許很可能落空。」


該消息人士要求匿名接受採訪,因為阿美上市計劃未來究竟向何方發展受很多敏感因素影響。沙特王儲希望此次IPO能令公司估值達到2萬億美元


該消息人士還稱,阿美不再把紐約作為上市地點並調低估值的舉措表明,公司的技術人員和沙特政府正在推行一項可行性高的IPO計劃。


除紐約之外,倫敦、香港及京東股票交易所也一直在積極遊說沙特官員,以與沙特阿美達成交易。沙特阿美此前計劃在沙特證券交易所上市。


但沙特官員表示,紐約的信息披露程序和複雜的監管規定可能在法律上會幹涉到沙特政府的主權。沙特政府仍將是沙特阿美的主要股東,可能保留了95%的股份。


一位熟悉IPO計劃的業內人士表示:「紐約已不再是上市的必選地點。」


據四名消息人士稱,利雅得和倫敦是上市的兩個主要選擇,公司首先會選擇在國內上市,然後再考慮國外上市。


據另一消息人士表示:「公司很可能把1%至2%的股份在國內公開上市。」他補充稱,「另一種可能是在倫敦上市。」


沙特阿美在一份聲明中表示,「將繼續與股東就IPO計划進行商討。」路透社就是否取消紐約作為上市地點的問題對阿美進行了採訪,阿美稱,「公司已準備好上市了,至於上市時間將取決於市場狀況與股東的抉擇。


沙特證券交易所Tadawul表示,富時羅素指數和摩根士丹利資本國際指數被納入後,預計今年公司的流入資金將達到150億至200億美元,這將確保公司在國內上市時具有更強的流動性。


熟悉沙特內情的消息人士表示,沙特王儲支持阿美在紐約證交所上市,原因之一是沙美之間存在着長期紐帶關係。

沙特阿美成立於上世紀30年代,當時是一家美沙合資企業。


阿美「願景2030」(Vision 2030)的核心內容一直是出售公司5%的股份,該計劃旨在推動沙特經濟擺脫對石油的依賴,從而實現多元化發展。但最初定於2017年上市的計劃卻一再推遲。


目前預計,在沙特阿美完成對石化巨頭沙特基礎工業公司(SABIC)多數股權的收購之前,此次IPO將被擱置,推遲到2020年或2021年舉行。


阿美已要求各大銀行提交建議書,建議書中討論了各大銀行在此次IPO計劃中所能起到的潛在作用。


此次IPO在8月底沙特東部城市達蘭舉行,沙特各大銀行正為此各盡所能。而世界各大國際銀行將參與9月初倫敦上市承銷競標。

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Author: RyanBen

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