2019私募投資基礎課程

日期: 2019年9月18日 星期三

地點: B4, The HKU Town Centre, 3/F, Admiralty Centre, HK

時間: 14:00 to 17:55

所有課程將以英文講授

香港創業及投資協會（HKVCA）主辦的「私募投資基礎課程」每年舉辦一次，包括七個定製單元課程和一個案例研究環節，為參與者提供私募及風險投資行業的深度資訊和分析，亦為有意提升技能的人士提供幫助。課程覆蓋從戰略到收益分配的整個籌資過程，涉及全球基金和投資活動數據，當前熱點和基金銷售，這些對渴望提升技術能力和專門知識的從業人員至關重要。

課程導師由行業專家擔任，他們在不同基金戰略、營銷、併購交易上擁有豐富經驗，授課過程中，每個單元會穿插相關實際案例，展現投資者在公司不同階段如何募資，並解釋融資作為一種金融中介如何實踐。該課程還包含一個專門針對ESG投資的單元，ESG在決定公司未來財務業績及其風險和回報方面發揮着越來越重要的作用。

詳細地址:

香港大學MBA金鐘教學中心: 香港夏慤道18號海富中心3樓B2（9月10日）; 

香港夏慤道18號海富中心3樓B4（9月18日）

香港科技大學商學院: 香港中環遮打道3A 香港會所大廈15 樓

香港中文大學MBA中環教學中心: 香港中環夏愨道12號美國銀行中心1樓B室鑽石演講廳

畢馬威辦公室: 香港中環遮打道10號太子大廈8樓

即刻註冊

同間公司2人及以上人數報名，可享9折優惠。

註冊表格：

https://www.hkvca.com.hk/upload/PE-Fundamentals/2019/PE-Course-2019_Registration-form.pdf

參加單元課程學習後，可申請CPT和CPD積分。證明將在課程完成後頒發。

Participants who would like to claim CPD points have to update their Mandatory CPD Training Records with the CPD points for the course.

取消活動須於活動前至少七個工作日以書面提出。此後恕不退款。取消登記可獲退款，但須扣除港幣300元的取消處理費用。

單元2: 早期投資

9月18日 (星期三)  |  14:00 – 17:55

香港大學MBA金鐘教學中心

14:00 – 14:05 早期投資介紹和概覽

14:05 – 15:00 投資者如何篩選交易：甄選過程及標準

15:00 – 15:15 早期投資的估值

15:25 – 16:10 談判及條款清單

16:10 – 16:55 投後管理與退出

16:55 – 17:55 企業家精神：一個成功的企業家是如何煉成的？

單元3：投資決策

9月26日 (星期四) | 14:00 – 16:30

香港中文大學MBA中環教學中心

14:00 – 14:15 潛在交易的挖掘與初步評估

• 管理正確？

• 行業正確？

• 公司正確？

14:15 – 14:30 投資委員會建議

14:30 – 15:10 盡職調查

• 財務、法規及運營

• 盡調流程

15:30 – 16:30 交易融資

• 股權融資

• 債券融資

單元 4: 估值 / 環境、社會和治理 / 高額稅

10月10日 (星期四)  |  14:00 – 17:20

香港中文大學MBA中環教學中心

14:00 – 15:00 估值

15:00 – 16:00 環境、社會和治理

16:20 – 17:20 高額稅

單元 5: 交易文件

10月15日 (星期二)  |  14:00 – 17:05

香港科技大學商學院

14:00 – 14:55 交易保護和風險分配

• 通過排他協議和終止費保護交易

• 通過保證、賠償、披露和其他合同條款風險分配

15:05 – 16:00 非槓桿式交易/ 創業投資交易

• 條款清單

• 目標公司章程：股份條款/ 反稀釋條款/ 轉讓程序

• 投資/ 認購協議和股東協議：信息權、董事會代表、投資者保護條款

• 管理中的胡蘿蔔加大棒：里程碑、棘輪效應、期權、權證、服務條款協議/ 競業禁止協議

• 其他文件

16:10 – 17:05 併購基金

• 條款清單

• 收購協議

• 其他文件

• 財務安全文件

單元 6: 投後管理

10月22日 (星期二)  |  14:00 – 17:15

香港大學MBA金鐘教學中心

14:00 – 15:30 管理投資組合公司

• 投資者和管理層的利益聯盟

• 價值創造

• 公司治理

• 監測報告

• 董事/ 股東會議

15:45 – 17:15 退出機制

• 如何準備退出

• IPOs

• 二次收購

• 貿易銷售

單元 7: 稅務 / 融資

11月8日 (星期五)  |  11:00 – 14:30

畢馬威辦公室

11:00 – 11:30 了解私募基金的會計核算

11:30 – 12:15 融資

• 融資環境

• 有限合伙人為什麼投資私募

• 有限合伙人投資私募基金的種類

12:45 – 13:30 融資

• 有限合伙人對普通合伙人的期望

• 如何接洽有限合伙人

13:30 – 14:30 私募基金結構中的稅務考慮

案例研究: CVC / 香港寬頻和 Pacific Coffee

11月12日 (星期二)  |  14:00 – 17:15 

香港科技大學商學院

14:00 – 15:30 CVC/香港寬頻 – 3年內，從管理者收購到上市

15:45 – 17:15 Pacific Coffee – 私募投資帶來業務革新

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