9月20日,香港交易所披露了360魯大師控股有限公司360 LUDASHI HOLDINGS LIMITED(下稱「魯大師」)通過聆訊後的招股書。魯大師,於2018年9月10日、2019年3月21日先後兩次遞交了招股書。
主要業務
魯大師,通過開發一系列個人電腦及移動設備工具軟件、並免費提供給用戶以換取線上流量,從而通過線上廣告及線上遊戲業務變現、並通過電子設備銷售進一步增加收入。
魯大師是國內外知名的工具軟件,是一款專門為個人電腦和智能手機提供硬件和系統評測及監控的軟件。根據弗若斯特沙利文的資料,截至2018年12月31日,就用戶基礎來說,魯大師是中國最大的個人電腦和智能手機硬件和系統評測及監控解決方案供應商。於2019年4月,魯大師產品的每月活躍用戶數為1.253億人次,包括實用軟件的每月活躍用戶1.204億人次、遊戲庫的每月活躍人數0.049億人次。
魯大師的收入主要來自:線上流量變現、電子設備銷售。
股東架構
招股書顯示,三六零(601360.SH) 通過誠盛持有魯大師41.3725%的股權,田野先生通過直接全資擁有的大師控股持有27.6670%的股權,上海國資委旗下的上海東方網通過Songchang International持有23.6414%的股權。根據委託安排,誠盛將其股東權利(包括股東大會上就公司的股權進行投票的投票權)委託予大師控股,大師控股被視為於誠盛持有的所有股份及投票權中擁有權益。
公司業績
招股書顯示,在過去2016、2017年、2018年和2019年前四個月,魯大師的營業收入分別為人民幣0.70億元、1.23億元、3.20億元和1.14億元人民幣,相應的毛利率為86.5%、83.6%、49.8%和51.0%;相應的凈利潤分別為0.32億元、0.56億元、0.76億元和0.28億元人民幣。
中介團隊
魯大師,是次IPO的中介團隊主要有:國信證券為其獨家保薦人;麥格理資本為其財務顧問;德勤為其審計師;競天公誠、北京德和衡分別為其公司中國律師、券商中國律師;競天公誠(香港)為其公司香港律師;弗若斯沙利文為其行業顧問;羅申美諮詢為其內控顧問。
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