百威亚太(1876)，拟募资至少392亿港元，预计9月30日上市

9月24日，啤酒巨头百威英博及其亚太子公司百威亚太相继公告称，百威亚太已经确定在中国香港上市的首次公开发行定价为每股27港元，将在9月30日正式在港交所主板上市交易。

百威亚太此前计划发行12.62亿余股，每股发行价27港元-30港元，此次定价每股27港元，属于最低价格。百威亚太也已部分行使发售量调整权，增发1.89亿余股，发行股份增至14.51亿余股，以满足市场需求。此外，百威亚太可能以每股27港元的发行价，获得最多2.17亿余股额外股份的超额配股权。

百威英博称，在行使超额配股权之前，股票发行的总金额将达到392亿港元（约50亿美元）；如果全部行使超额配股权，预计额外募资总金额将达到59亿港元（约7.5亿美元）。百威英博计划将股票发行的全部净募资用于偿还债务。根据9月24日午间公告，百威亚太将在9月27日宣布配发结果等。

从规模看，百威亚太IPO在今年仅次于Uber（81亿美元），但与其7月第一次上市计划募集98亿美元资金相比，募资近乎腰斩*。(期间以113亿美元(881.8亿港元)出售业务较成熟、增长较慢的澳洲业务)

据了解，今年7月第一次计划上市时，百威亚太并未引入基石投资者。再度闯关港股，全球最大基金管理公司之一新加坡政府投资公司（GIC）将成为百威亚太IPO的基石投资者。而摩根大通、摩根士丹利为联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

对于引入基石投资者的原因，百威英博在此前的发布会上表示，一是市场环境不同，二是跟投资者接触一轮、介绍业务之后，投资者表示对业务有一定了解，希望引进基石投资者。“这次引入基石投资者是因为GIC主动来找我们”。

根据招股说明书，百威亚太2017年、2018年营业收入分别为77.9亿美元、84.59亿美元，折合人民币分别为550.97亿元、598.29亿元。2019年一季度，百威亚太营业收入、纯利分别为19.93亿美元、3.51亿美元，折合人民币分别为140.96亿元、24.83亿元。

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