百威亞太(1876)，擬募資至少392億港元，預計9月30日上市

9月24日，啤酒巨頭百威英博及其亞太子公司百威亞太相繼公告稱，百威亞太已經確定在中國香港上市的首次公開發行定價為每股27港元，將在9月30日正式在港交所主板上市交易。

百威亞太此前計劃發行12.62億餘股，每股發行價27港元-30港元，此次定價每股27港元，屬於最低價格。百威亞太也已部分行使發售量調整權，增發1.89億餘股，發行股份增至14.51億餘股，以滿足市場需求。此外，百威亞太可能以每股27港元的發行價，獲得最多2.17億餘股額外股份的超額配股權。

百威英博稱，在行使超額配股權之前，股票發行的總金額將達到392億港元（約50億美元）；如果全部行使超額配股權，預計額外募資總金額將達到59億港元（約7.5億美元）。百威英博計劃將股票發行的全部凈募資用於償還債務。根據9月24日午間公告，百威亞太將在9月27日宣布配髮結果等。

從規模看，百威亞太IPO在今年僅次於Uber（81億美元），但與其7月第一次上市計劃募集98億美元資金相比，募資近乎腰斬*。(期間以113億美元(881.8億港元)出售業務較成熟、增長較慢的澳洲業務)

據了解，今年7月第一次計划上市時，百威亞太並未引入基石投資者。再度闖關港股，全球最大基金管理公司之一新加坡政府投資公司（GIC）將成為百威亞太IPO的基石投資者。而摩根大通、摩根士丹利為聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。

對於引入基石投資者的原因，百威英博在此前的發佈會上表示，一是市場環境不同，二是跟投資者接觸一輪、介紹業務之後，投資者表示對業務有一定了解，希望引進基石投資者。「這次引入基石投資者是因為GIC主動來找我們」。

根據招股說明書，百威亞太2017年、2018年營業收入分別為77.9億美元、84.59億美元，摺合人民幣分別為550.97億元、598.29億元。2019年一季度，百威亞太營業收入、純利分別為19.93億美元、3.51億美元，摺合人民幣分別為140.96億元、24.83億元。

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