湖南永雄，中國最大的信用卡催收服務商，在美國遞交招股書、擬紐交所上市

10月23日，美國證監會(SEC)披露 YX Asset Recovery Limited 遞交的招股書文件。 YX Asset Recovery Limited，通過VIE架構實質控股國內運營實體 湖南永雄資產管理集團有限公司 (以下簡稱「湖南永雄」)。從其披露的文件來看，湖南永雄於2018年10月11日向SEC秘密提交了DRS，隨後歷經三次修改，於10月23日正式對外披露招股文件。

湖南永雄，擬在美國紐交所掛牌上市，股票代碼為「TBA」，預計募資 2 億美元。如果此次上市成功，湖南永雄或將成為國內第一家在美國上市的催收機構。

湖南永雄招股書鏈接：

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1752234/000104746919005858/a2239633zf-1.htm#bg18801a_main_toc

主要業務

招股書顯示，湖南永雄為一家催收服務提供商，提供全國性的消費者債務追收服務，合作客戶主要為商業銀行及消費金融公司，並稱其為十大商業銀行中的七家提供服務。

招股書還援引艾瑞諮詢提供的數據稱，截至2019年6月30日的應收賬款總值和聘用的催收人員人數及2019上半年的傭金總額而言，湖南永雄是中國最大的拖欠信用卡應收賬款催收服務提供商。

從人員構成來看，截至2019年6月30日，湖南永雄在中國29個城市的運營中心擁有10915名全職收款專家，占員工總數的95.0％，具有多年經驗並有資格與債務人進行直接談判的收款專家共1109名。截至2019年6月30日止的六個月，每位收款專家的平均收款額達到27385元（約3989美元），比2018年同期增長27.5％。

股東架構

招股書顯示，湖南永雄的控股股東為譚曼、周小芳夫婦，他們分別持有國內運營實體湖南永雄資產管理集團有限公司 81.9999%、3.0000%的股份，合計持有84.9999%的股份。

公司業績

財務數據顯示，在過去的2016年、2017年、2018年和2019年上半年，湖南永雄的營業收入分別為 4.36 億、5.95 億、7.58 億和 5.15 億元人民幣，相應的毛利率分別為 44.0%、34.8% 、31.5%和 25.9%，相應的凈利潤分別為 0.98 億、1.10 億、1.24 億和 0.32 億元人民幣。

中介團隊

湖南永雄是次IPO的中介團隊主要有：德意志銀行、招銀國際、瑞傑金融、尚乘國際、SunTrust Robinson Humphrey、光大證券、Wedbush Securities、質數資本、富強證券為其聯合承銷商；畢馬威為其審計師；漢坤、金杜為其公司中國律師、承銷商中國律師；普衡為其公司美國律師；霍金路偉為其承銷商美國律師。